JUGUETE EN MÉX ICO
IVEX MÉXICO
JULIO 2009
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
INDICE
1.- OFERTA EXISTENTE. 1.1 Identificación de los competidores: productores,
localización, organización, etc. 1.2 Análisis de los competidores actuales:
Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y débiles de la competencia.
1.3 Expectativas de competencia en el futuro. 1.4 Presencia de empresas
extranjeras: origen, marcas, grado de implantación. 1.5 Segmentos de Mercado
cubiertos por la competencia. 1.6 Intensidad competitiva. 1.7 Estrategias de
posicionamiento adoptadas por la competencia. 1.8 Estadísticas de importación y
exportación.
2.- DEMANDA. 2.1 Análisis de la demanda: Perfil de los compradores. Quién
compra. Dónde se compra. Por qué se compra. Evolución de los estilos de compra.
2.2 Características del mercado: Tamaño del mercado potencial. Identificación
de segmentos. Tendencias observadas.
3.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 3.1 Actitudes y motivaciones de los diferentes
canales. 3.2 Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo.
3.3 Características mínimas a cumplir.
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4.- MEDIOS DE PROMOCIÓN. 4.1 4.2 Ferias: información sobre coste de Stands, ns
visitantes, características de estos, etc. Revistas especializadas.
5.- PRODUCTO. 5.1 Adaptación del producto a lasespecificaciones del país de destino. 5.2
Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado. 5.3 Homologaciones y
Certificaciones: coste, duración, trámites.
6.- FORMACIÓN DEL PRECIO. 6.1 Gravámenes a la Importación. 6.2 Medios de
transporte y coste 6.3 Niveles de precios de mercado.
7.- CONCLUSIONES.
8.- FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.
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I. INTRODUCCIÓN
Productos que integran el sector juguete clasificados de acuerdo con los
capítulos y partidas del
sistema arancelario mexicano.
Capítulo 95: Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte. Partes,
accesorios 9503 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con
ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos;
los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para
entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 9504
Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo,
billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos
('bowlings'). 9505 Artículos para fiestas, carnaval u otras
diversiones, incluidos los de magia y artículos sorpresa. 9506 Artículos y
material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes (incluido el
tenis de mesa) o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en
otra parte de esteCapítulo; piscinas, incluso infantiles. Esquís para nieve y
demás artículos para práctica del
esquí de nieve. 9507 Cañas de pescar, anzuelos y demás artículos para la pesca
con caña; salabardos, cazamariposas y redes similares; señuelos (excepto los de
las partidas 92.08 ó 97.05) y artículos de caza similares. 9508 Tiovivos,
columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y
teatros, ambulantes.
Fuente: IVEX. Datos: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet - SIAVI
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1. OFERTA EXISTENTE
1.1 Identificación de los competidores: productores, localización,
organización, etc. El sector mexicano del
juguete, entendido como aquel que abarca desde
la fabricación hasta la venta del
juguete al consumidor final en los diferentes puntos de distribución, engloba,
de acuerdo con los datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano
dependiente de la Secretaria de Economía, a más 3.500 empresas. De estas, 29
son fabricantes, y el resto se dedica a la importación y distribución, segmento
en el que se registran 871 comercializadoras mayoristas y 2.691 minoristas.
Debemos señalar en primer lugar que la competencia en México para las empresas
jugueteras valencianas viene dada por todos aquellos actores que, dentro del sector juguete, introducen en el mercado los
productos que llegan a manos del
consumidorfinal. Estos actores son: 1. Fabricantes nacionales que destinan su
producción al mercado nacional 2. Fabricantes extranjeros que cuentan con
plantas de producción en el país 3. Fabricantes extranjeros cuyos productos
están presentes en México bien a través de su propia estructura de
comercialización (filiales de comercio y distribución en México), bien a través
de la red de distribución de un fabricante nacional o de un importador (en este
caso el competidor en México será el importador) 4. Importadores de producto
extranjero dedicados únicamente a la importación 5. Comercializadores
mayoristas y minoristas que desarrollan labores de importación y que pueden
contar con marcas propias Obviamente el grado de competencia será mayor con los
dos primeros actores y en la medida en que estos cubran los mismos segmentos de
mercado en los que las firmas valencianas deseen introducirse, ya que de ser
diferente o complementario el tipo de producto ofrecido por estas, se
convertirían en potenciales clientes o vías de introducción. Respecto a los
importadores y comercializadores-importadores, el grado de competencia será en
principio menor ya que son a la vez competidores y las más habituales vías de
introducción. Dependerá del tipo de producto que éstos compren y de sus
relaciones contractuales con los proveedores/fabricantes extranjeros. Nos
centraremos en este punto en el análisis de los fabricantes nacionales y
fabricantesextranjeros cuyos productos se venden en los puntos de distribución
mexicanos, dejando el estudio de los importadores y comercializadores para el apartado
dedicado a Canales de Distribución.
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Nombre Empresa Hage Serur Catalina Muñecas Geli Juguetes Pigo Industrias Welmex
Plástica Corporativa Maher Asesores Integrales Lacoplast Algara Plásticos
Impala Muñecas Elisabeth Montables y Triciclos Star Neyr de México Consorcio
Metalplástico Juguetimex Manufacturas Plast. Comercial y Manufacturera
Variedades Kiko Técnica Industrial de NA Productos Continentales Imperial Toy
de México Granados Martínez Verulo Juguetes Dinámicos de México Kay
International Salas Benítez Luis Vallejo González Jose Juan Juguetes y
Novedades Memo Industrias Jupar GPI Mexicana Prinsel Fotorama de México D.F D.F
D.F D.F
Ubicación
Tamaño Micro Med. Peq. Micro Micro Micro Peq. Micro Grande Peq. Peq. Micro Peq.
Micro Peq. Peq. Peq. Micro Grande Micro Micro Peq. Micro Micro Micro Peq.
Grande
Producto Clavijas, juguetes de plástico Muñecas de vinilo Teléfono con ruedas,
avioncito Juguetes montables de plástico Piezas de juguetes Juguetes de
plástico Material didáctico Juguetes científicos y didácticos Juguetes de
plástico Muñecas/os y moldes Pelotas y triciclos Inyectados plástico.metal
Módulos recreativos Juguetes de plástico Juegos de mesa, papeleríaCarros y
juguetes de plástico Maquila piezas de juguetes Asadores, mecedoras, triciclos
Maquila Juegos de burbujas, globos y canicas Juguetes de plástico Juguetes
Productos hinchables: pelotas, salvavidas Juguetes educativos de madera Muñecas
y bicicletas Sellos adhesivos ecológicos Ensambla materiales para juegos de
casino Juguetes y juegos de mesa
Creada 1990 1983 X 1955 1968 1982 X 1990 1984 1937 X 1969 1949 1997 2000 1973
1975 1960 1986 1997 X 1953 1989 X 1999 1982 2004 X 1957 1997
Exp
E. de México D.F D.F D.F D.F E. de México Jalisco Puebla Puebla D.F D.F D.F B.
California Nuevo León B. California D.F E. de México Tlaxcala D.F Nuevo León
D.F Querétaro Sonora E. de México E. de México
1982 X 1962 X
Fuente: IVEX. Datos: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)
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Distribución de las empresas por Estados
Estado Baja California Distrito Federal Estado de México Jalisco Nuevo León
Puebla Querétaro Sonora Tlaxcala TOTAL Ns Empresas 2 16 3 1 2 2 1 1 1 29
Organizaciones que representan los intereses de los industriales del juguete: o
Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Integrada tanto por
fabricantes como
por comercializadores que suman aproximadamente 78 empresas. De estas, 10 son
extranjeras y encabezan las ventas en el sector. Mattel y Hasbro son las firmas
de mayor tamaño en laasociación; la primera genera 8.000 empleos en México. Les
siguen 28 medianas (33,3%) y 50 pequeñas (64,10%). Dentro de las pequeñas y
medianas empresas (PyMEs), muchas son reacias a renovarse y siguen fabricando
sus juguetes tradicionales. Algunos artesanos se inscriben solo por temporadas
y después desaparecen. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Es
la principal organización de la industria en México, ya que agrupa a
industriales de toda la República Mexicana y de una gran diversidad de
sectores, entre los que se incluye el de la fabricación de juguetes. La
totalidad de las empresas productoras de juguetes inscritas en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano – SIEM, están registradas en esta cámara.
o
1.2 Análisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales
puntos fuertes y débiles de la competencia. El mercado del juguete en México
genera un valor anual de 2.000 millones de dólares y viene dominado por las
grandes firmas extranjeras y el producto importado, que absorbe un 70% mercado
frente 30% del producto nacional. La producción nacional ha perdido terreno.
Tal como se ha
señalado anteriormente, a día de hoy viene representada por 29 empresas
relevantes, en general pequeñas y medianas empresas tradicionales y familiares,
algunas de ellas muy arraigadas en México, que destinan la totalidad de su
producción al comercio nacional. ·
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El proceso de decrecimiento gradual se inicia a en 1986, cuando el país ingresa
al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Por entonces, la Asociación
Mexicana de la Industria del Juguete agrupaba a 320 empresas, 95% de las cuales
eran mexicanas y dominaban la demanda de juguetes en el territorio doméstico.
Actualmente son 78 las empresas afiliadas, 10 de ellas extranjeras, que generan
28.000 empleos en todo el país. En 1994, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte abrió las puertas a los productos chinos y la llegada masiva de estos
productos, con un coste mucho menor que el de los productos nacionales generó
una crisis en el mercado interno. China
es a gran distancia, el principal importador de juguetes a México (ello a pesar
de las cuotas compensatorias que gravan la entrada de sus productos) y su
importancia como
proveedor podría aumentar de cara a 2011, año en que finaliza el proceso de
desmantelamiento de los aranceles y cuotas. Las elevadas tasas que gravan la
importación de los juguetes procedentes de China ha motivado la entrada ilegal
de los mismos. Se estima que actualmente, al menos tres de cada diez juguetes
que se comercializa en el mercado nacional son de contrabando, lo que provoca
que 600 millones de dólares de la industria juguetera tengan su origen en la
ilegalidad. Para hacer frente a la competencia
asiática, losindustriales mexicanos han planteado acciones encaminadas a
potenciar la competitividad de sus productos. Es el caso de la futura creación
del Instituto de Diseño del Juguete que se ubicará en la Ciudad de México y
contará con sedes en Monterrey y Guadalajara. Para
su construcción el Gobierno Federal aportará 2 millones de dólares. En la misma
dirección apunta voluntad por parte de los fabricantes autóctonos de potenciar
nichos de mercado en los que pueden ser más competitivos, como
el del
juguete tradicional o pedagógico. Otro de los obstáculos que debe sortear la
industria mexicana del
juguete es el de la carencia de una maquinaria de alta tecnología y la falta de
personal especializado para su manejo. Hasta hace unos años, gran parte de la
maquinaria con que se contaba era muy antigua, procedente de la década de los
50. Como
consecuencia, las empresas tenían que fabricar los moldes en otro país o enviar
al extranjero al propio personal para poder seguir el proceso, por lo que
muchos fabricantes cerraron u optaron por dedicarse a la importación y
comercialización. Para paliar esta situación, la Secretaría de Economía, en
acuerdo con los industriales del sector, permitió en 2004, la introducción al
país de maquinaria, complementos y materia prima con bajos impuestos y a
precios de competencia internacional, abatiendo costos de producción y dándole
mayor viabilidad a las cadenas productivas. El alto precio delplástico en
México influye directamente sobre la competitividad de los juguetes nacionales.
Para muchos fabricantes, la compra de esta
materia prima es tan costosa que resulta más rentable la importación de
juguetes y piezas de otros países. No obstante, y a pesar de sus debilidades,
en los últimos años y de acuerdo con Asociación Mexicana de la Industria del
Juguete-AMIJU, la industria mexicana del juguete ha venido registrando crecimientos
de alrededor del 7%.
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Matriz D.A.F.O. de la industria mexicana del juguete
o Debilidades o Amenazas
Carencia de maquinaria de alta tecnología Falta de personal especializado para
el manejo de la maquinaria Alto precio del plástico Resistencia de algunos
fabricantes a introducir cambios Baja inversión en promoción y publicidad
Difícil acceso al crédito o Fortalezas Producto de calidad, conocido y
apreciado por el consumidor nacional Conocimiento del mercado nacional
Reconocimiento por parte de muchos fabricantes de la necesidad de modernizarse
para ser competitivos Concentración de la industria en Ciudad de México y
alrededores Buen entendimiento con Subsecretaría de Industria y Comercio
Fuerte competencia de firmas internacionales y producto extranjero que absorben
la mayor parte de la demanda. Importancia creciente de China como
proveedor de juguetes a bajo coste. Finalización en2011 de las medidas
antidumping impuestas al producto chino. Tendencias de consumo orientadas al
producto de marca extranjera. Entrada ilegal de juguete chino Importancia del
comercio informal o Oportunidades Amplitud del mercado mexicano (31 millones de
niños). Tratado de Libre Comercio de América del Norte con EEUU y Canadá. Políticas
públicas proteccionistas de apoyo al producto nacional. Mala imagen del producto Chino
Apuesta del consumidor por juguete pedagógico y de calidad
1.3 Expectativas de competencia en el futuro. A pesar de mala coyuntura que ha
atravesado, el sector se encuentra optimista y existe buena disposición de
trabajadores, empresarios y gobierno. Muchos fabricantes han sabido innovar,
adaptarse a la nueva realidad y a los retos que plantea el mercado y se han
obtenido logros: crecimientos del orden del 6/7% en las ventas
de juguetes en los últimos años que se espera se mantengan en los próximos
años. En cuanto a México como mercado de inversión, el Presidente de la AMIJU
señala que Centro y Sudamérica apostarán en él porque existen oportunidades de
negocios. En el tema de China,
confía en que los costos poco a poco se vayan ajustando y haya diferenciales
más estrechos entre ese país y el mundo. En referencia al problema derivado del comercio informal, la AMIJU señala la necesidad de
que se legalice a través del
comercio organizado para evitar el robo y el contrabando.
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1.4 Presencia de empresas extranjeras: origen, marcas, grado de implantación.
La preponderancia en el mercado mexicano de las firmas extranjeras viene
reflejada en la siguiente tabla en la que se exponen las diferentes marcas de
juguetes que se comercializaron en México durante la temporada de ventas
2008/20091.
Marca Apache Ban Dai Berenguer Babies Famosa Fisher Price Fotorama de México
Fun Max Toys Hasbro Hot Wheels Impala Kod International Gms. Leap Frog Lego
Little Tikes Match Box Mattel Juegos Mega Blocks MGA Entertainment Mi Alegría
Milton Bradley Moltó Original Schaar Parker Brothers Play Doh Play Mobil
Playmates Playskool Power Wheels Prinsel Radica
1
Firma Apache Ban Dai Dolls By Berenguer Famosa Mattel Inc. Fotorama de México
Fun Max Toys Hasbro Mattel Impala Lemada Light Industries Ltd Leap Frog Lego
Group Mattel Inc. Mattel Inc. Mattel Inc. Mega Brands Inc. MGA Entertainment
Algara S.A. de C.V. Hasbro Moltó Hasbro Hasbro Grupo Brandstater Play Mates
Toys Limited Hasbro Mattel Prinsel S.A. de CV
Origen México Japón España España USA México Chile USA USA México Israel USA
Dinamarca USA USA USA Canadá USA México USA España USA USA Alemania China USA
USA México
Producción en México X
X X X
X X
X X X
X X
X X
Elaboración propia a partir del Catalogo de Productos Comercializados que
elabora la ProcuraduríaFederal de Consumidores (Profeco) y que contiene
información sobre el tipo de producto, marca, modelo y presentación del mismo.
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Tecnitoys Tonka Tyco R/C Vtech Wild Planet
Fuente: IVEX. Datos: Profeco
Tecnitoys S.A. Hasbro Mattel Wild Planet Inc.
España USA USA USA X
De las 34 marcas que aparecen en el registro de la Procuraduría General del
Consumidor, solo 5 son mexicanas: Apache, Fotorama de México, Impala, Mi
Alegría y Prinsel. Destacan por su fuerte presencia las firmas Mattel y Hasbro.
Las firmas extranjeras que aparecen representadas son de diversas
nacionalidades, aunque la predominante es Estados Unidos, con 5 compañías entre
las que se encuentran la primera y segunda productoras mundiales de juguete:
Mattel Inc, Hasbro, Leap Frog, MGA Entertainment y Wild Planet. Debemos señalar
que en total se comercializan 16 marcas estadounidenses, 7 pertenecientes al
grupo Mattel y 6 al grupo Hasbro. Las tres marcas restantes son las correspondientes
a Leap Frog, MGA Entertainment y Wild Planet. El segundo país más representado
es España, con 4 marcas de 4 firmas: Berenguer Babies, Famosa, Moltó y
Tecnitoys. El resto de países cuyas firmas venden sus productos en México son:
Japón (Bandai), Chile (Fun Max Toys), Israel (Lemada Light Industries Ltd.),
Dinamarca (Lego Group), Canadá (Mega Brands Inc.), Alemania (GrupoBrandstater –
Playmobil) y China (Play Mates Toys Limited). Por último, señalar que de las
empresas extranjeras que se registran en Profeco como comercializadoras de
juguetes en México, son pocas las que cuentan con estructura productiva en el
país, destacando la apuesta por la implantación en México de las empresas
españolas Famosa y Moltó. Apuntar igualmente la presencia productiva en México
de la española Injusa, que a pesar de contar con fábrica en el país, no viene
representada en el registro de Profeco como empresa cuyas marcas se vendieron
en los puntos de distribución mexicanos la última temporada. Mattel Inc. cuenta
también con plantas maquiladoras en el norte del país. Empresas como Hasbro, que durante
la década de los 90 llegó a sumar 5 fábricas en el país, redirigieron su
estrategia de producción hacia países asiáticos con lo que hoy en día están
presentes en territorio Mexicano básicamente a través de subsidiarias de
importación y comercialización. En general, la mayoría de las empresas
analizadas cuentan con filiales o subsidiarias de comercialización en México
independientemente de que cuenten o no con fábricas en el país. Solamente una
minoría no cuenta con base en el país y viene introduciendo sus productos a
través de otras compañías que ya cuentan con una red de distribución sólida en
México. A continuación se presenta un pequeño análisis de las empresas
extranjeras que de acuerdo con el registroProfeco venden sus productos en
México: ·
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o
Bandai Co. Ltd
De origen japonés, es hoy en día la tercera compañía de juguetes más grande del mundo. Fue fundada
en Tokyo en
1950 y cuenta con 1.169 empleados, y 24.664 millones de yens de capital.
Orientada desde sus inicios al comercio exterior, inició sus exportaciones en
1951, y desde entonces, no ha dejado de expandirse a nivel global. En 2005 se
fusiona con Namco Ltd., compañía matriz de negocios japonesa especializada en
diferentes campos como
el de los juguetes, videojuegos o juegos de arcade. Las compañías de Namco
Bandai Group están organizadas bajo cinco Unidades estratégicas de negocio
(SBUs) y el grupo de negocios afiliado, que han conseguido aumentar la
presencia internacional de Ban Dai mediante la estrecha colaboración de
diversas compañías alrededor del
mundo, principalmente en las regiones de Norte América, Europa y Asia.
Actualmente, estas son las mayores Unidades Estratégicas de Negocio en el
exterior: Europa: Bandai UK Ltd.; Bandai S.A.; Bandai España S.A.; Bandai GmbH
Asia: Bandai Co. Ltd; BAndai Korea Co. Ltd; Creative B Works Co. Ltd; Bandai
(Shenzhen) Co. Ltd; Bandai (Guangzhou) Co. Ltd; Bandai (H.K) Co. Ltd; Bandai
Asia Co. Ltd; Bandai Taiwan Co. Ltd; Bandai Industrial Co. Ltd; Bandai South
Asia Pte. Ltd. América: Bandai America Inc.
-
oDolls by Berenguer S.L.
Empresa valenciana, fundada en 1993 por la asociación de de D. Salvador Berenguer
Juan y D. José Berenguer Juan, y que en la actualidad dirigen la tercera
generación de esta importante familia muñequera en activo desde 1945. Dolls by
Berenguer, opera a nivel nacional e internacional, con una gran notoriedad en
el mercado Europeo y en el mercado Americano, dirigiendo estas acciones tanto a
las grandes distribuciones como
a nivel detallista.
o
Famosa
Famosa es la compañía líder en el sector del
juguete en España, con una trayectoria empresarial de más de cuarenta años y
presencia en más de 50 países. Su principal objetivo es crecer y desarrollarse,
tanto en España como
a nivel internacional, gracias a una gran oferta de productos: Famosa
comercializa 1.500 referencias, dentro de ocho categorías de producto de las
once existentes en el mercado. Lidera los mercados de España y Portugal; cuenta
con filiales en Francia, Alemania, Italia, Puerto Rico y Reino Unido; y está
presente en más de 50 países. ·
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El Plan Estratégico de Famosa contempla un importante crecimiento, expansión
internacional y consolidación del
canal. Muestra de ello son las adquisiciones de Play by Play y Feber durante el
2006. Con el cierre de estas operaciones, Famosa consolida su proyecto
estratégico e industrial y apuesta porel crecimiento en la zona del Valle del Juguete en Alicante. El plan integral de expansión de la
firma es contar con cuatro puntos estratégicos de producción: España para el
mercado de la Unión Europea; México para la del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN); China para el
asiático y Brasil para la del Mercosur.
o
Fun Max Toys
Empresa chilena, segunda más importante en el país. Aunque creada en 2004,
cuenta con 30 años de experiencia en el sector, y está posicionada como plataforma de
comercialización para importantes líneas internacionales. Diseña, desarrolla,
produce y distribuye las diversas líneas de productos y cuanta con reconocidas
marcas propias. Su red de distribuidores abarca más de 40 mercados, entre los
que destacan: México, América Latina, España, Francia, Italia, Rusia u Oriente
Medio. En Hong Kong se ubica la oficina de negocios internacionales desde donde
maneja las operaciones logísticas y financieras de todos sus mercados así como las necesidades
comerciales de los distribuidores a excepción de Latinoamérica. En China se
encuentra la fábrica, una joint venture entre esta empresa y otra estatal china
de la provincia de Cantón. En Chile
encontramos sus oficinas centrales, centro neurálgico desde dónde se coordinan
las operaciones comerciales para toda América Latina. Web:
https://www.funmaxtoys.com/
o
Hasbro Inc.
Segunda compañía de juguetes más grande del mundo.Desde 1998, Hasbro opera en
17 países de América Latina y el Caribe desde oficinas centrales en Miami, con
excepción de México y Chile que se manejan a través de subsidiarias locales.
Hasbro México se posiciona como punta de lanza del corporativo en América
Latina, y le pisa los talones a las filiales de Inglaterra y Estados Unidos,
gracias a la implementación de tecnologías innovadoras. Anque la compañía llegó
a contar con cinco fábricas en México, éstas cerraron sus puertas con la
restructuración de finales de la década de los novena, dirigiéndose la práctica
totalidad de su producción a Asia. ·
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Contacto en México: HASBRO DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V Periférico Sur No. 4124,
Piso 7, Col. Jardines Del Pedregal 01900 Mexico, Distrito Federal Teléfono:
(+52) 55 5284 4400 / 55.5490-2700
o
Kod Kod International Games
Kod Kod International Games, es la rama de marqueting de Lemada Light
Industries Ltd., compañía israelí fundada en 1978. Lemada Light Industries Ltd.
es una empresa especializada en el desarrollo y fabricación de juguetes
educativos y juegos de mesa. Rummikub es su marca insignia, al ser uno de los
tres juegos más populares del mundo del que hasta la fecha se han vendido 50
millones en 54 países alrededor del mundo. El juego se distribuye a través de
las compañías más importantes del mundo como: Scanditoy(Sweden), Crown &
Andrews (Australia), Goliath (Benelux), Hasbro (China France, Spain, Portugal,
Mexico, India, Singapore, Latin America), Jumbo (Germany), Mathiassen
(Denmark), Piatnik (Austria, Hungary), Pressman (USA, Canada), Ravensburger
(Switzerland, Italy), Tomy (UK) etc. La fábrica se encuentra en Arad, Israel y
emplea a 80 personas que producen más de 3 millones de juegos al año, que se
dedican sobretodo a la exportación. El proceso de manufactura se lleva a cado
de forma tradicional. Las oficinas centrales incluye las divisiones de I+D,
Gráficos y Marqueting y están ubicadas en Moshav Magshimim, en Israel. En el
mercado Israelí los productos se venden bajo el nombre de Kod Kod, compañía
líder y más antigua (55 años) en el país, y que cuenta con su propio equipo de
ventas y esquema de distribución.
o
Leap Frog Enterprises, Inc.
Empresa estadounidense fabricante de juguete pedagógico y educativo que cuenta
con centros de producción en Reino Unido, Francia, Austria, Alemania, Suiza,
Canadá y Estados Unidos, y centros de distribución en España y México. Sus
productos se ponen a disposición del consumidor en toda la República mexicana a
través de grandes canales como Walmart, Sanborns, Soriana, Comercial Mexicana,
Chedrui, Liverpool, Juguetrón o Palacio de Hierro. Cuenta con más de 1,000
empleados en todo el mundo que diseñan y producen juguetes innovadores y
efectivos para el aprendizaje. El 25% de suequipo está compuesto de ex-maestros,
psicólogos infantiles, investigadores y especialistas en aprendizaje. Contacto
en México: ·
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LEAP FROG DE MÉXICO S.A de C.V. Avenida Insurgentes Sur No 1863, Piso 7, Col.
Guadalupe Inn 01020 México, Distrito Federal Teléfono: (+52) (55) 5661-7874
Web: https://www.leapfrog.com.mx E-mail: support@leapfrog.com Comentarios:
o
Lego Group
Empresa Danesa fundada en 1932. Hoy en día, y en términos de venta, es la sexta
empresa más grande del mundo en la manufactura de juguetes. A finales de 1994
LEGO Group crea LEGO México S.A. de C.V., empresa filial del grupo responsable
de importar y comercializar productos LEGO en la República Mexicana. Lego
México S.A. de C.V. está compuesta en su totalidad por mexicanos con su labor,
los productos de Lego están presentes en todos los Estados de la República y se
distribuyen a través de una extensa red de canales muy diversos, desde grandes
almacenes y distribuidores como Wall Mart, Soriana, Comercial Mexicana,
Liverpool, Sanborns, Juguetron o Sears hasta pequeñas tiendas locales de
juguetes. Contacto de la subsidiaria de comercialización: LEGO MÉXICO S.A de
C.V. San Francisco No. 105, Col. San Francisco Cuautlalpan 53569 Naucalpan de
Juárez Estado de México Teléfono de Atención al Consumidor: (+52) 01- 8 00- 020
-73-78 Teléfono Ventas mayoreo: (+52)(5 5) 5358-4063 ext. 118 Web:
www.lego.com.mx/ E-mail: clientes @america.lego.com En junio de 2006 se anunció
la decisión del grupo de traer una buena parte de la producción mundial de
juguetes LEGO a México a través de un socio externo. Lego suscribió un contrato
de producción de manufactura con Flextronics, en su planta de ciudad Juárez,
Chihuahua y en otras dos plantas más en el mundo. No obstante, la decisión de
producir en México se ha hecho realidad recientemente, con la inauguración en
marzo de 2009 de su nueva planta de producción en la localñidad de Ciénaga de
Flores, Monterrey, Nuevo León, para cuya construcción destinó 150 millones de
dólares. En esta nueva factoría arrancará operaciones con unos mil empleos
directos y la producción estará enfocada al región de América del Norte
–Estados Unidos, Canadá y México, dada la posición geográfica que tiene el
estado siendo un factor que determinó que Lego se decidiera por México y no por
China para producir juguetes. ·
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Debido al énfasis que Lego pone en su producción, no contemplaron a ningún país
asiático, como lo han hecho otras compañías jugueteras.
o
Mattel Inc.
Mattel Inc. es el primer fabricante mundial de juguetes. De origen
estadounidense, es también líder en el diseño, producción y comercialización de
juguetes en México, dónde absorbe un 40% del mercadoy duplica la participación
del competidor más próximo, Hasbro, siendo esta proporción de 5 a 1 respecto al
mismo en el segmento de las fashion dolls. En 2007, las ventas de la empresa en
México alcanzaron los 46 millones de unidades. A su vez, México es la principal
subsidiaria de Mattel fuera de Estados Unidos y su primer mercado. En lo
referente a la producción de Mattel en México, señalar que la empresa cuenta
con dos plantas (Tijuana y Monterrey) y maquila algunos de sus productos en el
país, aunque de acuerdo con fuentes de la compañía, en México se importa más de
lo que se exporta. Los otros países donde fabrica son China, Indonesia,
Tailandia y Malasia. También Maquila parte de su producción en Brasil y la
India. Mattel da empleo a 5.000 trabajadores mexicanos y comercializa 800
productos. A nivel global emplea a 30.000 personas en 42 países con venta de
productos en 150 naciones. Claves de su estrategia en el país: Innovación
constante: en 2008, de los más de 800 productos que comercializó en México, un 70%
eran novedades. Apuesta por la tecnología: reciente lanzamiento de la nueva
división Mattel Electronics Publicidad: destina un 12,1% de sus ventas globales
a publicidad, y durante el periodo navideño se convierte en el principal
anunciante de Canal 5 de Televisa durante las tardes. Ventas en cadenas
comerciales: las cadenas de autoservicios o especializadas permiten a la
compañía montar zonas atractivaspara los consumidores, algo que en otros países
no es posible. Gran parte de las ventas de Mattel a nivel global se mueven a
través de Wall Mart y Toys R. Marcas mejor posicionadas en cada categoría:
Barbie, Hot Wheels, Fisher Price, American Girl, MyScene, Max Steel y Little
Mommy. Productos y precios para diferentes segmentos socioeconómicos, algo que
le permite sortear la competencia desleal de la piratería
-
Subsidiaria de comercialización y distribución de Mattel Inc. en México: MATTEL
DE MÉXICO S.A. de C.V. Insurgentes Sur No. 3579 Torre 3 Oficina 601, Col.
Tlalpan 14020 Mexico, Distrito Federal Teléfono: 01 55 5905 4100 Persona de
contacto: jennifer.saldivar@mattel.com / dora.marroquin@mattel.com Web:
www.mattel.com ·
JUGUETE EN MÉXICO
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15
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
o
Mega Brands Inc.
Empresa transnacional establecida en Canadá y que cuenta con una red de venta y
distribución que alcanza a más de 100 países, aunque es más fuerte en América
del Norte, donde su marca Mega Blocks (bloques de plástico ensamblables) está
entre las 10 primeras marcas de juguetes. Otras de sus marcas son: Rose Art,
Magnext y Board Dudes. Fue inicialmente fundada en 1967 bajo el nombre de
Ritvik, aunque cambió su nombre a Mega Barnds Inc. en 2002, estando la empresa
dirigida por los hijos de sus fundadores. Es en 2006 cuando se convierte en Mega
Brands Inc., después de laadquisición de varias marcas no asociadas a la
fabricación de bloques de plástico. En México se ubican las oficinas desde
donde se gestionan las ventas para toda Latinoamérica: MEGA BRANDS
LATINOAMÉRICA Av. Constituyentes No. 643 Piso 8-A Col., 16 de Septiembre 11810
Mexico, Distrito Federal Teléfono: +5255.52768770 o MGA Entertainment
Fundada en los años 90 por Isaac Larian, estadounidense de origen israelí, en
la actualidad fabrica más de veinte líneas de productos incluyendo juguetes,
juegos, muñecas, productos electrónicos, decoraciones del hogar, papel de
escritorio y material deportivo. Entre los éxitos de MGA Entertainment cabe
destacar las reconocidas marcas de juguetes como Bratz, Yummi-Land, Storytime
Collection, Rescue Pets, Miuchiz, West Coast Choppers, Market Racers y juguetes
Marvel. Cuenta con centros de distribución en: USA, Australia, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, México, Holanda, España, Suecia y
Reino Unido. En México, su subsidiaria de distribución está registrada bajo el
nombre de: MGA ENTERTAINMENT MÉXICO Ave. Insurgentes Sur 1898 Piso 15 Col.
Florida 01030 México, D.F., México servicioalcliente@mgae.com
·
JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
o
Moltó
Juguetes Moltó posee una fábrica en México D.F., en la cual elabora artículos
tanto para este país como para Centroamérica y Estados Unidos. Fundada en
1955,Molto cuenta con presencia física en México desde 1997 la familia Moltó
instalara una planta de producción en la delegación Iztapalapa del Distrito
Federal con la intención de abrir mercado en América. Hoy en día, Molto exporta
a 89 países y tiene bases de operación en Estados Unidos, México y Hong Kong.
o
Play Mates Toys Limited
Con más de 40 años e historia, Playmates Toys está entre las compañías de
marketing y distribución más innovadoras y respetadas de la industria global
del juguete, con una demostrada experiencia en la creación de productos y
desarrollo y gestión de marcas-franquicia. Desde sus oficinas en Hong Kong,
China, y los Estados Unidos, Playmates diseña, desarrolla y comercializa sus
productos, que se distribuyen en más de 80 países de todo el mundo. Además, es
una compañía registrada en el Hong Kong Stock Exchange.
o
Play Mobil
Playmobil es una línea de juguetes de plástico fabricados por el Grupo
Brandstäter (geobra Brandstätter GmbH & Co KG) con sede en Zirndorf
(Alemania). Se introdujo en 1974 y constituye un éxito sin antecedente en la
historia industrial del juguete en Alemania. Pocos años después de la
introducción del producto, la compañía se convirtió en la empresa fabricante de
juguetes más grande y la cual sigue manteniendo esta posición. En 2008, el
Grupo Brandstater facturó 496 millones de euros, de los que 452 provenían de la
marca Playmobil, cuyos productos sedestinan en un 68% a la exportación. El
grupo cuenta aglutina a 2.973 empleados, 1628 en Alemania. Aunque la planta
principal de producción se encuentra en Dietenhofen, Alemania, dispone de otros
lugares de producción como Isla de Malta, España y la República Checa. Además
de ello, cuenta con subsidiarias de comercialización en 10 paises: Bélgica,
Francia, Grecia, Reino Unido, Italia, Canadá, Malta, Austria, Suiza,
España-Portugal, Estados Unidos y México. Los datos de contacto de la
subsidiaria en México son:
·
JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
PM Merchandising Mexicana, S.A. de C.V. Insurgentes Sur No 1863, 7° piso Col.
Guadalupe Inn Mèxico, Distrito Federal Teléfono: (+ 52) 55 5661 8380 Fax: (+
52) 55 5661 8108
o
Tecnitoys
Tecnitoys se crea en 1997 para potenciar la marca Scalextric en España. Su
éxito se basa en el desarrollo productos con alta carga tecnológica e
innovadora. Una de las grandes apuestas de la empresa ha sido la creación del
departamento de I+D, formado por diez profesionales de diversos sectores, y que
cuenta con la colaboración de universidades y empresas especializadas en el
desarrollo de nuevos productos Actualmente tiene el 75% de la cuota de mercado
del sector del slot en España. España es su principal mercado, pero también
está presente en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, México y Australia,
entre otros. Fabrica desdeChina, con cuatro fábricas que comparte con socios locales.
Prevé seguir creciendo y expandiéndose a nivel internacional por lo que su
estrategia se basará en: Lanzamiento de nuevos productos Compra de otras
compañías Nuevo canal de distribución, el corporativo, consistente en vender
productos que las empresas encargan para regalar como obsequio. Potenciar el
merchandising Venta por Internet (con la que pretende conseguir un 10% de las
ventas), sobre todo dirigida a coleccionistas Videojuegos como objetivo de
expansión
1.5 Segmentos de Mercado cubiertos por la competencia. Las empresas jugueteras
estructuran su catálogo de productos atendiendo a factores como la edad, el
género, el tipo de juguete, la marca, el precio o el valor pedagógico de los
mismos. La estructuración por edades es la más habitual debido a las
características específicas del niño como consumidor en constante desarrollo.
En la tabla observamos los segmentos de mercado cubiertos por la oferta de las
empresas que operan en México2.
Para su elaboración se han tomado en cuenta los factores de segmentación que
manejan las principales firmas jugueteras en México (Mattel, Hasbro, Famosa,
Fotorama de México, Prinsel y Mi Alegría) y los segmentos por éstas ·
cubiertos. La oferta de las firmas más pequeñas puede subsumirse en la de las
grandes. JUGUETE EN MÉXICO
2
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
FactorEdad
Género
Precio
Segmentos de Mercado Cubiertos por la Competencia Segmentos Factor Segmentos 0
- 5 m. Categoría Figuras de acción y Coleccionables 6 - 11 m. Libros y
Películas 12 - 23 m. Juegos creativos 2 a. Muñecas 3 a. Juegos de mesa y
puzzles 4 a. Decoración y Arte 5 a. y más Deportes y Exterior Todas las edades
Vehículos Videojuegos y accesorios Chico Ropa y Vestidos Chica Ambos Valor
Pedagógico Motricidad Sociabilidad Menos de 10$ Lenguaje 10 - 20$ Habilidad
Manual 20 - 30$ Inteligencia 30 - 40$ Imaginación y Creatividad 40 - 50$
Afectividad 50 - 100$ Ciencia Más de 100$ Bio-ciencia Química Astronomía
La fortaleza de las principales firmas internacionales radica en su capacidad
para cubrir por sí mismas todos estos segmentos al contar con las marcas mejor
posicionadas dentro de cada sector. Las empresas más pequeñas se centran en una
parte del mercado y ofrecen gamas más reducidas que suelen estructurar por edades.
Muchas de ellas se especializan en la fabricación de un determinado tipo de
juguetes o juegos.
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JUGUETE EN MÉXICO
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19
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
1.6 Intensidad competitiva. Muy alta, debido a: o La presencia en México de las
principales firmas internacionales que controlan el mercado cubriendo todos los
segmentos con los productos mejor posicionados y a precios asequibles ya que
por lo general son fabricados en China. La amplitud de laoferta de juguetes,
estructurada en segmentos muy específicos y diversos. La estrategia de reacción
de algunas empresas mexicanas que se especializan en la fabricación de una
determinada categoría de productos de alto valor en términos de calidad y valor
pedagógico. Las políticas gubernamentales que apoyan a la industria nacional.
La homogeneización de las tendencias y gustos de los consumidores, que hace que
la demanda se concentre cada vez más en un determinado tipo de productos muy
específicos y de marca.
o o
o o
1.7 Estrategias de posicionamiento adoptadas por la competencia. Las grandes
firmas internacionales, basan su estrategia en el comercio triangular, fabrican
en países dónde los costes de producción son muy bajos (generalmente Asia y
sobretodo China) y venden a precios altos en mercados donde existe una capa de
población con elevado nivel adquisitivo. En México, la industria maquiladora
(ensambla las partes de productos fabricadas en otro país) cuenta con un alto
desarrollo principalmente en las regiones del norte del país, debido a su
cercanía con Estados Unidos. Algunas de estas empresas cuentan en México con
estructura productiva y la gran mayoría establecen en el país una subsidiaria
de distribución y comercialización. Para la industria local es muy difícil
competir con las condiciones de las transnacionales, por lo que buscan ofrecer
valores que no se encuentran en China como calidad delproducto o valor
educativo y potenciar su arraigo en el mercado mexicano apostando por juguetes
y marcas históricas en el país. Las firmas mexicanas mejor posicionadas son
aquellas que han adaptado su producción a las tendencias del mercado mediante
la incorporación de nuevas tecnologías y juguetes innovadores. Muchas de éstas
han seguido la estrategia de las internacionales: importar (sobretodo partes de
juguetes) desde países asiáticos, en especial, China y dedicar parte la
producción a la exportación. Una estrategia practicada por muchas firmas
jugueteras con efectos directos sobre las ventas es la compra de licencias
temporales o permanentes de películas de animación para aprovechar sus planes
de mercadotecnia.
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JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
El marketing directo permitido en las escuelas mexicanas y el establecimiento
de exhibidores en puntos de venta son técnicas muy utilizadas por las
jugueteras.
1.8 Estadísticas de importación y exportación 3 o Capítulo 95
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos 95
Juguetes, Juegos Y Artículos Para Recreo O Deporte Enero - Diciembre %
Participación Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 0 -- MUNDO -1.574,91
2.766,74 2.969,38 100 100 100 1 CHINA 1.067,06 2.099,08 2.193,63 67,8 75,9 73,9
2 USA 285,57 372,43 502,46 18,1 13,5 16,9 3 ESPAÑA 34,25 53,80 54,69 2,18 1,94
1,84 4TAIWAN 29,61 32,45 33,88 1,88 1,17 1,14 5 DINAMARCA 2,29 24,86 23,97 0,15
0,9 0,81 6 INDONESIA 17,53 23,26 19,19 1,11 0,84 0,65 7 TAILANDIA 16,10 16,57
14,64 1,02 0,6 0,49 8 REPUBLICA CHECA 1,29 7,04 12,97 0,08 0,26 0,44 9 JAPON
8,65 12,17 11,74 0,55 0,44 0,4 10 ITALIA 7,77 9,39 10,62 0,49 0,34 0,36
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
%Cambio - 08/07 7,32 4,5 34,91 1,66 4,42 -3,58 -17,5 -11,69 84,18 -3,56 13,11
3
Se han tenido en cuenta las principales partidas y subpartidas en términos de
volumen comercial que integran el · capítulo 95. JUGUETE EN MÉXICO
·
21
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
México - Importaciones 95 Juguetes, Juegos y Artículos Para Recreo o Deporte
3000 2.97 1 - -- MUNDO -2500
Millones de Dólares Americanos
2.19 2000
2 - CHINA 3 - USA 4 - ESPAÑA
1500
5 - TAIWAN 6 - DINAMARCA
1000 0.50 500 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 - INDONESIA 8 - TAILANDIA 9 - REPUBLICA CHECA 10 - JAPON 11 - ITALIA
Enero - Diciembre 2008
El principal proveedor de juguetes a México, es con una gran diferencia
respecto a los demás, China, que viene representando alrededor de las tres
cuartas partes del total de las importaciones mexicanas de juguete. Se observa
además que esta preponderancia de China como importador va en aumento, y si en
2006, se registraron compras de juguetes a este país por valor de
1.067,06millones de dólares USA, éstas han duplicado su valor en a penas dos
años, alcanzando en 2008 la cifra de 2.193,63 millones. El segundo importador
de juguetes a México es, a gran distancia del primero, Estados Unidos. En 2008,
las compras de juguetes a este país alcanzaron un valor de 502.46 millones de
dólares, cifra que representa un 16,8% del total mundial. En los últimos años la
evolución de las importaciones desde Estados Unidos ha sido notable, y fue del
34,5% entre 2007 y 2008. España aparece como tercer exportador mundial de
juguetes a México. Sus ventas a este país alcanzaron un valor de 54,69 millones
de dólares en 2008. Esta cifra representa apenas un 1.84 del total. Desde el
2006, y a pesar de que el volumen de ventas españolas de juguetes va en aumento
(progresión de 1,6% entre 2007 y 2008), se viene registrando una pérdida de
importancia de España como proveedora de juguetes a México que viene dada
básicamente por la absorción por parte de China de una cuota cada vez más
grande en las importaciones. Por último, se encuentran en el top 10 de los
importadores de juguetes: Taiwán, Dinamarca, Indonesia, Tailandia, República Checa,
Japón y por último Italia. Llama la atención que de estos 10, 5 sean países
asiáticos.
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JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México - Exportaciones - Millones de DólaresAmericanos 95
Juguetes, Juegos Y Artículos Para Recreo O Deporte Enero - Diciembre %
Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -790,39 1.671,39
2.139,13 100 100 100 USA 691,42 1.497,02 1.939,29 87,5 89,6 90,7 PARAGUAY 0,05
2,80 38,88 0,01 0,17 1,82 AUSTRALIA 3,99 27,30 35,95 0,51 1,63 1,68 JAPON 0,57
22,18 31,17 0,07 1,33 1,46 CANADA 11,66 12,28 12,48 1,48 0,74 0,58 CHILE 1,45
2,00 9,22 0,18 0,12 0,43 VENEZUELA 7,35 7,47 9,14 0,93 0,45 0,43 PANAMA 9,37
18,75 6,61 1,19 1,12 0,31 PERU 2,20 4,25 6,04 0,28 0,25 0,28 PAISES BAJOS 3,65
7,31 5,04 0,46 0,44 0,24
% Cambio - 08/07 27,98 29,54 1290,13 31,69 40,54 1,67 360,18 22,36 -64,77 42,22
-31,05
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
México - Exportaciones 95 Juguetes, Juegos y Artículos Para Recreo o Deporte
2500 2.14 1 - -- MUNDO -1.94 2 - USA 3 - PARAGUAY 1500 4 - AUSTRALIA 5 - JAPON
6 - CANADA 1000 7 - CHILE 8 - VENEZUELA 500 9 - PANAMA 0.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 0.04 0.03 10 - PERU 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 11 - PAISES BAJOS
Millones de Dólares Americanos
2000
Enero - Diciembre 2008
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JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Las exportaciones de juguetes desde México se dirigen sobretodo a Estados
Unidos, que absorbió en 2008, un 90.7 % del total de las exportaciones
mundiales de juguetes mexicanos. Tanto la importancia de Estados Unidos como
destino de lasexportaciones mexicanas como el volumen de las ventas van en
aumento. En 2006, Estados Unidos compró juguetes a México por valor de 691,42
millones de dólares, y esta cifra se duplicó en dos años alcanzando en 2008 un
valor de 1.939,29 millones de dólares. Por detrás de Estados Unidos, los
principales receptores de juguetes mexicanos en 2008 fueron, por orden:
Paraguay, Australia, Japón, Canadá, Chile, Venezuela, Panamá, Perú y Países
Bajos. Obviamente, y dada la gran superioridad de Estados Unidos, su
importancia como compradores de juguetes a México es mínima. Se observa que el
grueso de las ventas mexicanas de juguetes se queda en el continente americano,
y en segundo lugar la espectacular evolución entre 2007 y 2008 de Paraguay
(+1.290.13%) Chile (+360.18).
o
Subpartida 950300
World Trade Atlas México - Importaciones Millones de Dólares Americanos 950300
Juguetes con ruedas, muñecos/as, rompecabezas, modelos reducidos Enero -
Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -0
435,26239 654,13536 100 100 100 CHINA 0 329,60274 491,59506 0 75,7 75,2 USA 0
19,317818 29,739433 0 4,44 4,55 DINAMARCA 0 12,55357 23,937955 0 2,88 3,66
ESPAÑA 0 19,816356 22,628704 0 4,55 3,46 INDONESIA 0 11,994796 18,750626 0 2,76
2,87 TAIWAN 0 7,398468 11,260558 0 1,7 1,72 REP. CHECA 0 3,059573 8,22704 0 0,7
1,26 TAILANDIA 0 4,308806 7,703702 0 0,99 1,18 MALASIA 0 5,590947 7,231955 0
1,29 1,11 VIETNAM 0 1,9366035,370914 0 0,45 0,82
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% Cambio - 08/07 50,29 49,15 53,95 90,69 14,19 56,32 52,2 168,9 78,79 29,35
177,34
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
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JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México - Exportaciones - Millones de Dólares Americanos
950300 Juguetes con Ruedas, Modelos reducidos y similares, rompecabezas Enero -
Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -0
212,13735 373,3032 100 100 100 USA 0 166,83411 309,37585 0 78,6 82,9 CANADÁ 0
7,958149 12,12481 0 3,75 3,25 VENEZUELA 0 4,38154 8,416272 0 2,07 2,26 PAISES
BAJOS 0 4,582679 4,612031 0 2,16 1,24 PERÚ 0 1,582607 3,504375 0 0,75 0,94 G
BRETAÑA E IRLA 0 3,315154 3,482056 0 1,56 0,93 RUSIA 0 0,977731 3,123242 0 0,46
0,84 DINAMARCA 0 9,00831 2,980241 0 4,25 0,8 ALEMANIA 0 0,988986 2,663331 0
0,47 0,71 GUATEMALA 0 1,364773 2,549984 0 0,64 0,68
%Cambio - 08/07 75,97 85,44 52,36 92,08 0,64 121,43 5,03 219,44 -66,92 169,3
86,84
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Subpartida 950410
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos
950410 Videojuegos De Los Tipos Utilizados Con Receptor De Televisión Enero -
Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO
-457,13099 1487,01025 1674,61489 100 100 100 CHINA 433,2201
1384,138621389,10583 94,8 93,1 83 USA 15,68961 92,745988 277,005811 3,43 6,24
16,5 JAPON 3,583729 7,635521 6,465561 0,78 0,51 0,39 AUSTRALIA 0,037709
0,003991 0,794931 0,01 0 0,05 HUNGRIA 0,080242 0,031529 0,492466 0,02 0 0,03
ARGENTINA 0,084638 0,222219 0,308786 0,02 0,02 0,02 TAIWAN 0,270491 0,686419
0,199483 0,06 0,05 0,01 HONG KONG 0,749136 0,041202 0,162537 0,16 0 0,01
REP.CHECA 0,478618 0,022776 0,029223 0,11 0 0 FILIPINAS 0,00385 0,003185
0,012098 0 0 0
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%Cambio - 08/07 12,62 0,36 198,67 -15,32 19818,09 1461,95 38,96 -70,94 294,49
28,31 279,84
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
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JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
World Trade Atlas México - Exportaciones - Millones de Dólares Americanos
950410 Videojuegos De Los Tipos Utilizados Con Receptor De Televisión Enero -
Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO
-137,48987 972,29713 1451,60619 100 100 100 USA 97,297997 885,08191 1332,58549
70,8 91 91,8 PARAGUAY 0 2,706 37,5845 0 0,28 2,59 AUSTRALIA 2,804481 25,37943
34,440013 2,04 2,61 2,37 JAPON 0,00075 21,480501 30,33135 0 2,21 2,09 CHILE
0,0243 0,715272 6,810589 0,02 0,07 0,47 PANAMA 7,311962 17,806186 3,253065 5,32
1,83 0,22 ARGENTINA 1,361524 7,4515 2,445924 0,99 0,77 0,17 COLOMBIA 0,00364
0,34244 2,376323 0 0,04 0,16 PERU 0 1,616232 1,665754 0 0,17 0,12 P.
NODECLARADOS 0,007204 0,047238 0,064636 0,01 0,01 0 HONG KONG 0 0,39838
0,019199 0 0,04 0
%Cambio -08/07 49,3 50,56 1288,93 35,7 41,2 852,17 -81,73 -67,18 593,94 3,06
36,83 -95,18
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Subpartida 950420
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos
950420 Billares Y Sus Accesorios Enero - Diciembre % Participación País 2006
2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -4,841056 5,693161 5,243223 100 100 100 CHINA
2,574189 2,721291 2,887874 53,17 47,8 55,08 USA 1,391158 2,220857 1,056198
28,74 39,01 20,14 TAIWAN 0,117347 0,086059 0,420152 2,42 1,51 8,01 BELGICA
0,374641 0,369806 0,353091 7,74 6,5 6,73 FRANCIA 0,11443 0,110994 0,352982 2,36
1,95 6,73 PAISES BAJOS 0 0,012432 0,074758 0 0,22 1,43 ZIMBABWE 0,011497
0,000512 0,025852 0,24 0,01 0,49 ITALIA 0,001389 0,016206 0,018787 0,03 0,29
0,36 BRASIL 0,084544 0,091682 0,014664 1,75 1,61 0,28 MALASIA 0,00729 0
0,011547 0,15 0 0,22 G BRETAÑA E IRLA 0,006305 0,010185 0,011028 0,13 0,18 0,21
ESPAÑA 0 0,007007 0,0081 0 0,12 0,15
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%Cambio - 08/07 -7,9 6,12 -52,44 388,21 -4,52 218,02 501,34 4949,22 15,93
-84,01 0 8,28 15,6
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
·
JUGUETE EN MÉXICO
·
26
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México - Exportaciones - Millones de Dólares Americanos950420
Billares Y Sus Accesorios Enero - Diciembre % Participación País 2006 2007 2008
2006 2007 2008 -- MUNDO -4,98961 5,10208 4,75802 100 100 100 USA 4,93635
5,08758 4,74567 98,9 99,7 99,7 NICARAGUA 0,0294 0,00018 0,01231 0,59 0 0,26
HONDURAS 0,00011 0,00012 3,90005 0 0 0 HONG KONG 0 0 0 0 0 0 IRLANDA 0 0 0 0 0
0 ITALIA 0 0 0 0 0 0 JAPON 0 0 0 0 0 0 MALASIA 0 0 0 0 0 0 PANAMA 0 8,00005 0 0
0 0 P.RICO 0 0,00639 0 0 0,13 0
%Cambio - 08/07 -6,74 -6,72 6894,32 -68,29 0 0 0 0 0 -100 -100
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Subpartida 950430
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos
950430 Los Demás Juegos Activados Con Monedas, Billetes D Enero - Diciembre %
Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO 83,90918 98,64403
77,71307 100 100 100 USA 66,98605 74,58319 47,80552 79,8 75,6 61,5 ESPAÑA
1,498854 4,095819 9,777366 1,79 4,15 12,6 TAIWAN 2,98543 4,787209 4,946668 3,56
4,85 6,37 BRASIL 0,005462 0,858739 2,735345 0,01 0,87 3,52 ESLOVENIA 0 0,370422
2,475658 0 0,38 3,19 AUSTRALIA 8,250823 7,47903 2,320189 9,83 7,58 2,99 ARGENTINA
0,060645 1,666328 1,474201 0,07 1,69 1,9 CHINA 1,710358 1,702154 1,417116 2,04
1,73 1,82 AUSTRIA 0 0,75495 1,287939 0 0,77 1,66 ITALIA 0,07526 0,016427
1,245339 0,09 0,02 1,6
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%Cambio - 08/07 -21,22 -35,9 138,72 3,33 218,53 568,33 -68,98 -11,53 -16,75
70,6 7481,05
Fuente: IVEX. Datos:Secretaría de Economía
·
JUGUETE EN MÉXICO
·
27
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México – Exportaciones - Millones de Dólares Americanos
950430 Los Demás Juegos Activados Con Monedas, Billetes D Enero - Diciembre %
Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO 36,676 42,07576
50,5962 100 100 100 USA 36,40709 41,8388 50,14083 99,3 99,4 99,1 GUATEMALA
0,042643 0,014701 0,080304 0,12 0,04 0,16 VENEZUELA 0 0 0,075229 0 0 0,15
ESPAÑA 0,074463 0,105856 0,064819 0,2 0,25 0,13 FILIPINAS 0 0 0,052423 0 0 0,1
PANAMA 0 0,001437 0,045277 0 0 0,09 ARGENTINA 0,00375 0,047245 0,037545 0,01
0,11 0,07 CANADA 0,0006 0 0,035915 0 0 0,07 NICARAGUA 0 0 0,02166 0 0 0,04 PERU
0 0 0,0153 0 0 0,03
%Cambio - 08/07 20,25 19,84 446,25 0 -38,77 0 3050,8 -20,53 0 0 0
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Subpartida 950440
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos
950440 Naipes Enero - Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007
2008 -- MUNDO 1,70927 2,5717 2,30803 100 100 100 USA 0,75002 0,88513 0,87786
43,9 34,4 38 CHINA 0,20244 0,94338 0,64049 11,8 36,7 27,8 CHILE 0,2936 0,2116
0,31593 17,2 8,23 13,7 TAIWAN 0,08107 0,17535 0,09909 4,74 6,82 4,29 INDIA
0,08814 0,1677 0,09888 5,16 6,52 4,28 BELGICA 0,01049 0,01897 0,0925 0,61 0,74
4,01 ESPAÑA 0,12107 0,13126 0,08554 7,08 5,1 3,71 ITALIA0,01343 0,01367 0,02975
0,79 0,53 1,29 H. KONG 0,00233 0,00041 0,01907 0,14 0,02 0,83 FRANCIA 0,00302
0,00777 0,01707 0,18 0,3 0,74
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%Cambio - 08/07 -10,25 -0,82 -32,11 49,3 -43,49 -41,04 387,6 -34,83 117,69
4517,19 119,7
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
·
JUGUETE EN MÉXICO
·
28
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México - Exportaciones - Millones de Dólares Americanos
950440 Naipes Enero - Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008
-- MUNDO -3,8853 3,38126 3,96352 100 100 100 USA 3,83123 3,37829 3,9393 98,6
99,9 99,4 CUBA 0 0 0,00997 0 0 0,25 ECUADOR 0 0 0,006 0 0 0,15 REP DOMINICANA 0
0 0,0029 0 0 0,07 EL SALVADOR 0 0,00079 0,00135 0 0,02 0,03 PANAMA 0 2,60005
0,00112 0 0 0,03 T. Y TOBAGO 0 0 0,00062 0 0 0,02 JAMAICA 0 0 0,0006 0 0 0,02
GUATEMALA 0,0016 0,00016 0,00041 0,04 0,01 0,01 PAISES NO DECL. 0,00099 0,00115
0,00039 0,03 0,03 0,01
%Cambio - 08/07 17,22 16,61 0 0 0 71,92 4207,69 0 0 153,7 -66,09
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Subpartida 950490
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos
950490 Los Demás Enero - Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006
2007 2008 -- MUNDO -119,03151 154,89697 191,08902 100 100 100 CHINA 50,968022
60,238965 102,55485 42,8 38,9 53,7 USA 46,307715 51,7353647,456841 38,9 33,4
24,8 ESPAÑA 10,541598 24,215121 20,326968 8,86 15,6 10,6 TAIWAN 2,073372
6,202641 6,207554 1,74 4 3,25 REP. CHECA 0,004059 1,860178 4,547262 0 1,2 2,38
JAPON 3,842003 2,773728 4,335671 3,23 1,79 2,27 ARGENTINA 0,768158 2,328603
1,815562 0,65 1,5 0,95 INDIA 0,33321 0,758619 0,88966 0,28 0,49 0,47 COLOMBIA
0,568984 0,619318 0,847051 0,48 0,4 0,44 BRASIL 0,540543 1,91588 0,810301 0,45
1,24 0,42
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%Cambio - 08/07 23,37 70,25 -8,27 -16,06 0,08 144,45 56,31 -22,03 17,27 36,77
-57,71
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
·
JUGUETE EN MÉXICO
·
29
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México - Exportaciones - Millones de Dólares Americanos
950490 Los Demás Enero - Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006
2007 2008 -- MUNDO -39,20123 69,77372 93,5195 100 100 100 USA 37,25155 68,45307
86,54877 95 98,1 92,6 PANAMA 1,074372 0,271186 2,537301 2,74 0,39 2,71 PARAGUAY
0 0 1,16528 0 0 1,25 PERU 0 0,000706 0,84014 0 0 0,9 CHILE 0,03839 0,023472
0,701228 0,1 0,03 0,75 COLOMBIA 0,0044 0,196976 0,577923 0,01 0,28 0,62
ARGENTINA 0 0,134127 0,330865 0 0,19 0,35 PAISES BAJOS 0,11608 0,296868
0,278303 0,3 0,43 0,3 DINAMARCA 0 0 0,141823 0 0 0,15 P. NO DECLARADOS 0,024179
0,15205 0,112825 0,06 0,22 0,12
%Cambio - 08/07 34,03 26,44 835,63 0 0 2887,51 193,4 146,68 -6,25 0 -25,8
Fuente:IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Partida 9505
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos 9505
Artículos Para Fiestas, Carnaval U Otras Diversiones Enero - Diciembre %
Participación Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 0 -- MUNDO 62,07229
86,1172 94,62148 100 100 100 1 CHINA 51,46366 72,20661 80,90349 82,9 83,9 85,5
2 USA 4,260349 5,040664 5,294085 6,86 5,85 5,6 3 TAILANDIA 1,777285 2,229627
2,205531 2,86 2,59 2,33 4 VIETNAM 0,856069 1,2308 1,67853 1,38 1,43 1,77 5
TAIWAN 1,096518 1,088604 1,049467 1,77 1,26 1,11 6 GUATEMALA 0,502493 0,579399
1,042442 0,81 0,67 1,1 7 H. KONG 0,237236 0,171665 0,664558 0,38 0,2 0,7 8
INDIA 0,131627 0,218985 0,422125 0,21 0,25 0,45 9 ARGENTINA 0,362942 0,839899
0,340788 0,59 0,98 0,36 10 SRI LANKA 0,144725 0,185327 0,248394 0,23 0,22 0,26
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
%Cambio - 08/07 9,88 12,04 5,03 -1,08 36,38 -3,6 79,92 287,12 92,76 -59,43
34,03
·
JUGUETE EN MÉXICO
·
30
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
País -- MUNDO -USA COLOMBIA COSTA RICA VENEZUELA ESPAÑA PUERTO RICO GUATEMALA
ECUADOR P. BAJOS EL SALVADOR
World Trade Atlas México – Exportaciones - Millones de Dólares Americanos 9505
Artículos Para Fiestas, Carnaval U Otras Diversiones Enero - Diciembre %
Participación 2006 2007 2008 2006 2007 2008 38,17735 36,75405 31,75443 100 100
100 37,6053435,89667 30,35432 98,5 97,7 95,6 0,090704 0,233378 0,285122 0,24
0,64 0,9 0,035772 0,182482 0,192863 0,09 0,5 0,61 0,064598 0,000000 0,175399
0,17 0 0,55 0,053437 0,006156 0,152641 0,14 0,02 0,48 0,006128 0,028578
0,102543 0,02 0,08 0,32 0,083056 0,120479 0,098133 0,22 0,33 0,31 0,006678
0,049996 0,091117 0,02 0,14 0,29 0,004452 0,015057 0,050632 0,01 0,04 0,16
0,035089 0,042215 0,050098 0,09 0,12 0,16
%Cambio - 08/07 -13,6 -15,44 22,17 5,69 0 2379,55 258,82 -18,55 82,25 236,27
18,67
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Partida 9506
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos 9506
Artículos Y Material Para Cultura Física, Gimnasia Enero - Diciembre %
Participación 2006 2007 2008 2006 2007 2008 237,49215 219,41157 218,39927 100
100 100 84,934945 94,860206 116,16891 35,8 43,2 53,2 86,403742 72,78996
60,801383 36,4 33,2 27,8 10,949965 8,367951 9,043839 4,61 3,81 4,14 19,994804
14,719367 8,76758 8,42 6,71 4,01 2,959069 3,565607 5,863996 1,25 1,63 2,69
5,618211 6,235533 3,958796 2,37 2,84 1,81 2,69422 3,081535 2,333773 1,13 1,4
1,07 0,683964 1,889026 1,628596 0,29 0,86 0,75 3,169052 1,681341 1,487602 1,33
0,77 0,68 2,041099 2,024492 1,408087 0,86 0,92 0,65
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
País -- MUNDOCHINA USA TAIWAN PAKISTAN ITALIA TAILANDIA VIETNAM ISRAEL INDIA
ESPAÑA
%Cambio - 08/07 -0,46 22,46 -16,47 8,08 -40,44 64,46 -36,51 -24,27 -13,79
-11,52 -30,45Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
·
JUGUETE EN MÉXICO
·
31
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México - Exportaciones - Millones de Dólares Americanos 9506
Artículos Y Material Para Cultura Física, Gimnasia Enero - Diciembre %
Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -177,87184 144,63454
109,4573 100 100 100 USA 172,38287 140,65361 106,4354 96,9 97,3 97,2 VENEZUELA
1,844622 0,683399 0,359326 1,04 0,47 0,33 ESPAÑA 0,165817 0,192419 0,323703
0,09 0,13 0,3 COSTA RICA 0,154558 0,218477 0,321013 0,09 0,15 0,29 CANADA
0,923607 0,050237 0,306777 0,52 0,04 0,28 REPUBLICA CHECA 0,0066 0,081315
0,192263 0 0,06 0,18 GUATEMALA 0,31487 0,16718 0,154043 0,18 0,12 0,14 JAMAICA
0,011851 0,015026 0,116139 0,01 0,01 0,11 JAPON 0,048339 0,151266 0,096513 0,03
0,11 0,09 ARUBA 0,064095 0,032838 0,09619 0,04 0,02 0,09
%Cambio - 08/07 -24,32 -24,33 -47,42 68,23 46,93 510,66 136,44 -7,86 672,92
-36,2 192,92
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
o
Partida 9508
World Trade Atlas México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos 9508
Tiovivos, Columpios, Casetas De Tiro Y Demás Atracciones de Feria, Circos Enero
- Diciembre % Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO
-46,04317 57,51836 37,16867 100 100 100 USA 35,46142 40,07532 27,13435 77 69,7
73 CHINA 0,170535 1,061486 4,03321 0,37 1,85 10,9 GBRETAÑA E IRLA 0,828369
0,878875 1,223648 1,8 1,53 3,29 ARGENTINA 0,352806 0,949906 1,086859 0,77 1,65
2,92 ITALIA 1,737546 1,52344 0,9515 3,77 2,65 2,56 CANADA 0,825062 6,766261
0,812791 1,79 11,8 2,19 ALEMANIA 3,205812 1,660296 0,799369 6,96 2,89 2,15
BRASIL 0,095253 0,03516 0,419925 0,21 0,06 1,13 EL SALVADOR 0,0157 0,2094
0,13979 0,03 0,36 0,38 RUSIA 0,0133 0,0311 0,10116 0,03 0,05 0,27 PAISES BAJOS 0,91012
1,865662 0,082688 1,98 3,24 0,22 VENEZUELA 0 0 0,080346 0 0 0,22 ESPAÑA
0,049932 0,11297 0,068413 0,11 0,2 0,18
Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
%Cambio - 08/07 -35,38 -32,29 279,96 39,23 14,42 -37,54 -87,99 -51,85 1094,33
-33,24 225,27 -95,57 0 -39,44
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
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JUGUETE EN MÉXICO
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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
World Trade Atlas México – Exportaciones - Millones de Dólares Americanos 9508
Tiovivos, Columpios, Casetas De Tiro Y Demás Atrac Enero - Diciembre %
Participación País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -5,05357 8,28372
7,33396 100 100 100 USA 1,65898 3,23477 2,35872 32,8 39,1 32,2 GUATEMALA
1,64092 4,17262 1,70618 32,5 50,4 23,3 R. DOMINICANA 0,005 0,03405 0,81757 0,1
0,41 11,2 COLOMBIA 0,00943 0,0088 0,59597 0,19 0,11 8,13 BRASIL 0,63719 0,01023
0,56954 12,6 0,12 7,77 EL SALVADOR 0,04497 0,04159 0,50587 0,89 0,5 6,9 PANAMA
0,16078 0,01015 0,15612 3,18 0,12 2,13 ESPAÑA0,11591 0,00257 0,10882 2,29 0,03
1,48 VENEZUELA 0,09846 0,03754 0,10558 1,95 0,45 1,44 CUBA 0,07118 0 0,09 1,41
0 1,23
%Cambio - 08/07 -11,47 -27,08 -59,11 2301,09 6672,41 5470,06 1116,44 1438,13
4127,66 181,25 0
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
Balanza comercial de México en el sector juguetes, con el mundo y con los
principales socios comerciales del país en este sector:
World Trade Atlas México Balanza Comercial - Millones de Dólares Americanos 95
Juguetes, Juegos Y Artículos Para Recreo O Deporte Enero - Diciembre % Cambio
Rango País 2006 2007 2008 - 07/06 0 -- MUNDO --784,51 -1.095,35 -830,25 39,62 1
CHINA -1.065,19 -2.098,79 -2.193,44 97,04 2 USA 405,86 1.124,59 1.436,83 177,09
3 ESPAÑA -33,69 -53,26 -53,15 58,07 4 PARAGUAY 0,05 2,80 38,88 5794,18 5 TAIWAN
-29,22 -32,26 -33,75 10,38 6 AUSTRALIA -4,90 19,80 32,77 503,97 7 DINAMARCA
-1,56 -9,21 -20,85 490,63 8 JAPON -8,07 10,00 19,43 223,9 9 INDONESIA -17,53
-23,26 -19,19 32,69 10 TAILANDIA -16,10 -16,57 -14,64 2,97
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
% Cambio - 08/07 -24,2 4,51 27,77 -0,2 1290,13 4,62 65,48 126,42 94,23 -17,5
-11,69
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La balanza comercial en el sector juguete viene siendo en los últimos años
negativa. México se posiciona como país importador de este capítulo. En 2008,
México exportó juguetes por valor de 2.139,13millones de dólares mientras que
importó por valor de 2.969,38, por lo que la balanza comercial es negativa para
México, con una cifra de -830.25 millones dólares. Si restamos a la cantidad
importada, la exportada, obtenemos 830,25 millones de dólares en juguetes que
se destinan al mercado interno. Vemos que con China la balanza se decanta
claramente del lado de China y es negativa para México, ya que México importa
desde este país mucho más de lo que exporta. Con España, la balanza es también
negativa para México, ya que como señalábamos, es uno de los mayores
exportadores de juguetes a México. De los diez mayores socios comerciales de
México en este sector, solo con Estados Unidos y Paraguay la balanza es
positiva para México. Se concluye de forma general que México compra en Asia y
vende en América, comprando de momento más de lo que vende. No obstante es
significativo el hecho de que pese a ser China el principal importador de
juguetes a México, ninguna de las marcas de juguetes que aparecen como
comercializadas en la pasada temporada de ventas sea de origen Chino, siendo
las empresas estadounidenses las que absorben una mayor cuota de mercado. Y es
que, como sabemos, la estrategia de la mayoría de las empresas que venden sus
productos en México consiste en importarlos desde China para comercializarlos
en el país, algo que influye directamente en la debilidad de la industria
productora de juguetes en México. Señalartambién que pese a ser México un país
importador de juguetes, su flujo de exportaciones de este producto es también
alto, y relativamente ajustado al de las importaciones, y es que un gran número
de empresas extranjeras eligen México como centro de control de sus operaciones
tanto con América Latina como con América del Norte, aprovechando los tratados
de libre comercio suscritos por el país y sus medidas de protección frente al
producto chino. Su estrategia consiste en importar México moldes, piezas y
partes de juguetes que ensamblan o maquilan en el país para posteriormente
exportar al resto del continente.
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JUGUETE EN MÉXICO
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2. DEMANDA
2.1 Análisis de la demanda Perfil de los Compradores En términos generales
podemos afirmar que la figura del comprador de juguete viene representada tanto
en México como a nivel mundial, por un adulto de clase media o alta que suele
ser padre, madre o familar cercano del niño al que va destinado el juguete.
Quién Compra En México los niños de edades comprendidas entre los 8 y 12 años
son los mayores consumidores de juguetes, aunque debemos observar que dentro de
la categoría juguetes se incluye una extensa gama de productos no todos dirigidos
a los niños. Encontramos consumidores de juguetes y juegos de todas las edades,
no obstante, independientemente del destinatario final de cada uno de
losproductos, la figura del comprador vendrá siempre representada por un
adulto, que será el padre, madre o un familiar del niño cuando se trate de un
artículo infantil. Sobretodo en el caso de los juguetes dirigidos a niños de
reducida edad, los padres son los principales electores y compradores. Buscan y
se deciden por productos para el desarrollo de las habilidades del niño
(lectura, coordinación, números). De ahí que la mayoría de las campañas de
publicidad y programas de mercadotecnia de estos productos vayan dirigidos a
los padres. Fuentes de la Procuraduria General del consumidor apuntan que 70% de
los juguetes que se compran en los puntos de venta son adquiridos por las
madres.
Dónde se compra
Punto de Venta Autoservicios y Departamentales Comercios Ambulantes / Mercados
Pequeño Comercio Formal Jugueterías Supermercados del Estado - ISSTE Tipo Producto
Importado y Nacional Artesanal, Piratería Específico, poca variedad Nacional
Importado y Nacional Rango Precios Alto Bajo Ato Medio Medio-bajo Calidad Alta
Media- Baja Alta Alta Media-Alta
Los principales puntos de venta de juguetes en México son las tiendas de
autoservicios o departamantales, que absorben un 58% de las ventas. La
tendencia señala que su importancia como distribuidores aumentará en próximos
años, debido a: ·
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o o
Su presencia generalizada enprácticamente todos los Estados y localidades del
país Las ofertas y formas de crédito que ofrecen y que facilitan a los
consumidores adquirir un juguete de calidad y con garantía.
Tiendas de departamentales como El Palacio de Hierro o Liverpool y
supermercados como Comercial Mexicana ofrecen créditos a doce meses para la
compra de juegos. Además de estas tres, destacan por su fuerte presencia en
México tiendas departamentales y de autoservicio como: Fábricas de Francia,
Sears, Sanborns, Wall Mart, Costco, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, y
Bodega Aurrerá. México cuenta con un alto desarrollo en el mercado detallista,
muy parecido a sus vecinos del norte (EE.UU. y Canadá), ya que gran parte de
las cadenas que operan en el país cuentan con inversión de EE.UU., por tanto,
la estructura comercial es similar. El tipo de producto que se maneja en estos
puntos, tanto nacional como importado, es similar al que se encuentra en los
autoservicios españoles, predominan las grandes marcas internacionales como
Mattel, Hasbro, Playmobil, Famosa o Lego. El precio de los mismos es elevado y
puede variar de un establecimiento a otro hasta un 40% (sería el caso de las
diferencias de precios que se detectan para un mismo producto entre Sears y
Bodega Aurrerá, siendo este último el establecimiento con niveles de precios
más bajos), aunque son artículos de calidad garatizada. El segundo punto de
venta de juguetes en México vieneconstituído por el comercio ambulante, que
despacha un 38% del producto de acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Las personas con
ingresos bajos son generalmente los principlaes consumidores del comercio
ambulante y mercados, motivados, obviamente, por el bajo nivel de precios. El
pequeño comercio formal vende el 4 % restante de los juguetes. Se trata de
tiendas pequeñas especializadas en un producto concreto como juguete educativo,
juegos de mesa, escolares. Suelen manejar producto importado del área en que
están especializadas, los precios son altos y no otorgan facilidades para el
crédito, con lo que vienen perdiendo importancia a favor de las grandes cadenas
de autoservicios y departamentales. Otros puntos de ventas de juguetes pueden
ser las farmacias, tiendas de regalos y supermercados del Estado (ISSTE –
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado),
ofreciendo este último productos de calidad a precios bajos. Se trata este
último de un punto de venta de carácterísticas muy específicas porque si bien
se puede subsumir en la categoría general supermercados y departamentales, que
comentábamos más arriba, su público objetivo es el segmento de población con
ingresos más bajos. De acuerdo con la investigación llevada a cabo en 2005 por
la Procuraduría Federal del Consumidor en el marco de programa Quién es Quién
en los preciosque analizó los precios de los juguetes en más de14 cadenas de
supermercados, 4 de tiendas departamentales y en 8 cadenas de jugueterías, los
supermercados son los establecimientos con suministro más variado, seguidos de
las tiendas departamentales y por último las jugueterías. ·
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Los datos relativos a la Ciudad de México y su área metropolitana muestran que,
en efecto, en el periodo del 21 al 25 de noviembre de ese año, en los
supermercados se encontraron 378 modelos de juguetes en promedio; en las
tiendas departamentales 239; y en las jugueterías 171. En los últimos años, las
jugueterías, que revisten la forma de grandes cadenas como Juguetibici y
Mercería del Refugio, o de pequeñas tiendas especializadas, han tendido a
disminuir su presencia ante el avance de supermercados y departamentales.
Por qué se compra Teniendo en cuenta que la acción de jugar se recoge en la
Convención de los Derechos de los Niños de 1989 como uno de los derechos
básicos de la infancia, el juguete, como instrumento de juego se convierte en
un elemento esencial en la vida de un niño (así pues, de forma instintiva, si
un niño no tiene juguetes, los acabará “fabricando” con los objetos que
encuentre a su alrededor). Podemos afirmar que los juguetes se compran para
suplir una necesidad básica de la infancia: el juego, la diversión, el
desarrollo.Oscar Wilde dijo que 'El mejor medio para hacer buenos a los
niños es hacerlos felices'. Los adultos compartimos con los niños esa
misma necesidad de esparcimiento, entretenimiento y diversión, que aunque no es
esencial para nuestro desarrollo, no deja de ser una necesidad. Son los
juguetes y juegos tan importantes y deseados por los niños y por los adultos,
que su consumo o compra suele revestir la forma de un regalo o un premio que se
entrega en ocasiones muy especiales: Navidad, cumpleaños, santo, Día del Niño, etc.
Cuándo Compra En México, la compra de juguetes es muy estacional. Se produce
sobretodo durante dos periodos al año: Navidad (diciembre-enero) y Día del Niño
(30 abril), siendo mucho más fuertes las ventas en primero de ellos. Entre
octubre, noviembre y diciembre se llevan a cabo un 80% de las compras anuales
de juguetes, mientras que en el mercado de primavera que va de 6 de enero al
último día de septiembre, se vende alrededor de 20% de los productos estimados.
De acuerdo con los sondeos y encuestas elaborados por Profeco a lo largo de
2005 en diferentes fechas conmemorativas, el gasto promedio que se realiza en
regalos en el periodo navideño es de $1,340 millones de pesos, mientras que el
Día del Niño es de tan sólo $224 millones de pesos. La temporada navideña de
juguetes concluye en fechas diferentes en función de la parte del país: en el
norte casi se agota en diciembre debido a la preponderancia deSanta Claus,
mientras que en el sur lo hará hasta la primera semana de enero. Como en la
Ciudad de México los Reyes Magos son mejores compradores de juguetes que los
Santa Claus la oferta es mayor en enero. ·
JUGUETE EN MÉXICO
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Cuánto Compra Se estima que una familia gasta en promedio 1,500 pesos solamente
en juguetes en la época navideña. De acuerdo con la Encuesta de Ingreso Gasto
de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) de 2004 -la más reciente-, las familias mexicanas utilizan
5% del gasto trimestral de servicios y artículos de esparcimiento en juguetes.
Las familias de más alto ingreso son las que más desembolsan, con 61% de
participación en el gasto total de los hogares en juguetes. Las de ingreso
medio 28% y las de ingreso bajo 11%.
Intenciones de los consumidores Las características más valoradas por los
padres mexicanos al comprar un juguete son: la seguridad, el poder didáctico y
la calidad. No obstante son características que inciden directamente sobre el
precio del producto y por lo tanto, solo al alcance de las familias con nivel
adquisitivo medio y alto. Para las familias de bajo poder adquisitivo, la
compra viene motivada básicamente por el factor precio. Por otra parte,
expertos en mercadotecnia coinciden en señalar la creciente influencia de los
hijos sobre las decisionesde compra de sus padres, ya no sólo en lo referente a
juguetes, juegos y productos infantiles sino también de productos no dirigidos
al consumo infantil. En este sentido debemos observar la gran repercusión de la
televisión y la publicidad sobre los gustos y preferencias de los niños
mexicanos. Otro factor fundamental es que hoy los niños desde pequeños manejan
su propio dinero y toman sus propias decisiones respecto de qué ropa quieren
ponerse, qué juguetes comprar y a dónde ir de vacaciones. La Asociación Civil
El Poder del Consumidor ha denunciado las estrategias publicitarias de las
empresas jugueteras basadas en el llamado “Nag Factor” o “Factor Fastidio” .
Esta estrategia no trata de convencer a los padres de las bondades o cualidades
de un producto, sino que se dirige a que el niño o la niña “fastidien” a sus
padres para la compra de su producto. Influenciadores en las compras El mercado
mexicano es un mercado maduro y desarrollado, con mucha influencia estadounidense,
en el que la mercadotecnia y las campañas mediáticas tienen una importancia
esencial sobre la decisión de compra de los consumidores, siendo la población
infantil la más sensible a estos estímulos. Principales influenciadores en las
compras de juguetes en México o Campañas publicitarias en televisión (la
mayoría de firmas extranjeras) o Programas infantiles o Estreno de películas
para niños o Representación por los grandes almacenes de laNavidad o Marketing
directo permitido en las escuelas
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En México, el 30 por ciento de los juguetes se comercializa bajo la licencia de
un personaje infantil, como Barbie, Barney y algunos superhéroes. Se trata de
una tendencia que se observa a nivel mundial en la que gran parte de las
campañas de publicidad tiene como eje central los personajes creados en las
películas de éxito del momento y en las series televisivas de moda. Estos
personajes son otorgados mediante licencias multimillonarias a grandes empresas
fabricantes de juguetes, al mismo tiempo que se venden licencias para que estos
personajes aparezcan en la publicidad y envases de comida rápida. El personaje
se convierte en la motivación central para la compra de un juguete o la demanda
de un alimento o bebida Actualmente, los productores de películas infantiles de
éxito obtienen mayores beneficios económicos por la venta de licencias para
juguetes y comida chatarra que por lo que entra en taquilla.
Evolución de los estilos de compra El proceso de globalización de la economía
mundial implica una globalización u homogeneización de los estilos de vida y de
consumo de la gran mayoría de los países. México y los niños mexicanos no son
ajenos a esta realidad. Hoy la compra de juguetes en México pasa por la
búsqueda de la innovación, la diferenciación y la marca, ya quese asocia lo
deseado con lo proyectado en los medios de comunicación. Los niños mexicanos
están conectados a la realidad internacional en lo que a gustos y tendencias se
refiere, y es que hasta el hecho más insignificante que acontece en otro país
(como el estreno de una película) llega a México de forma cuasi simultánea. Las
siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos por la última Encuesta
sobre cómo se divierten los niños llevada a cabo en 2005 por la Dirección
General de Estudios sobre Consumo a 1.964 niños y niñas entre 6 y 11 años,
residentes en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
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Juguetes y Juegos Preferidos por los Niños Mexicanos
Deportes (fútbol, básquetbol, voleybol, etc.) Escondidas, quemados, atrapadas,
policías y ladrones, etc. Los muñecos/as Videojuegos Ser alguién: mamá, doctor,
cantante, superhéroe, etc. Brincar la cuerda, resorte, etc. Bicicleta, patines,
patín, etc. Juegos de mesa (lotería, turista, cartas, memorama, etc.) Carritos,
aviones, etc. De todo Otro Trompo, canicas, balero, etc. Rondas Con su mascota
No sabe No contestó Nada 39,4 21,5 15,2 10,5 3,1 2,1 2,1 1,5 1,4 0,8 0,7 0,6
0,4 0,4 0,2 0,1 0,1
La práctica de deportes, juegos tradicionales como las escondidas o ladrones y
policías, muñecos o muñecas y videojuegos, son las formas preferidas por los
niños y niñas mexicanospara divertirse.
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Juguetes que Desearían Tener
Consola para videojuego Muñeco/a Otro Juguetes a control remoto Carritos,
aviones, etc. No sabe Accesorios, cartuchos y CD's de juegos Bicicleta, patines,
patín, etc. Balón, pelota, etc. Juegos de mesa Nada Una computadora Casa o
carro para muñecas
0,2% 0,6% 8,2% 7,9% 5,4% 4,8% 4,6% 2,7% 4,1% 3,4% 0,8% 3,4% 2,6% 2,4% 4,3% 2,2%
2,9% 0,7% 0,2% 5,8% 10,5% 13,2% 8,2% 19,5% 38,0% 43,4%
En cuanto a los juguetes más deseados, los muñecos y muñecas aparecen en primer
lugar, elegidas sobretodo por las niñas (azul oscuro), y las consolas de
videojuegos en segundo, siendo el juguete preferido por los niños (azul claro).
Se aprecia una notable diferencia de preferencias entre niños y niñas, siendo
los juegos de mesa los únicos elegido en similar medida por ambos sexos.
2.2 Características del mercado Tamaño del mercado potencial De acuerdo el II
Conteo de población y vivienda 2005, México cuenta con 100.638.078 habitantes.
De éstos, el 31% es menor de 15 años, es decir, existen en el país 31.6
millones de niños (50.7%) y niñas (49.3%). El mercado potencial para el sector
juguete viene representado mayormente por los segmentos de población medio y
alto, que representan alrededor del 35 - 40% del total de la población
mexicana, unos 35 – 40 millones de habitantes. Los estratos depoblación con
niveles socioeconómicos más bajos dedican la mayor parte de sus ingresos al
consumo de bienes básicos como alimentos bebidas y a aquellos gastos derivados
del mantenimiento de la vivienda, por lo que aún siendo potenciales
consumidores de juguetes, sus niveles de consumo serán poco significativos. ·
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México es la segunda mayor economía de América Latina, siendo su Producto
Interior Bruto de 1.086 billones de dólares, 10.108 dólares per cápita (el PIB
per cápita en España se sitúa alrededor de los 30.000 dólares) de acuerdo con
los datos del INEGI para 2008. Aunque durante el periodo 2004-2007 su PIB
creció de media un 3,8% anual, este crecimiento se redujo en 2008 a un modesto
1,3% como consecuencia de la crisis económica mundial. Por el momento, la
actividad económica continúa en proceso de contracción debido al desplome de la
demanda externa y a la limitación de crédito tanto interno como externo. Para
el 2009, se prevé una contracción del PIB del 2,8%. La Asociación Mexicana de
la Industria del Juguete cifra el valor de mercado de este sector en 2 millones
de dólares.
Identificación de segmentos o Niveles Socioeconómicos
La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión
Pública (AMAI) estructura la población urbana mexicana en seis niveles
socioeconómicos . Los tres segmentos másbajos concentran a la gran mayoría de
la población y es el grupo B, correspondiente a la clase media-baja, el más
populoso, con alrededor del 36% del total de habitantes. No obstante, son los
grupos A/B, C+ y C los que constituyen el principal mercado potencial para el
juguete valenciano. Éstos vienen representando en los últimos años un 40% de la
población aproximadamente.
Definición Nse A/B Alto y Muy Alto C+ Medio-alto C Medio D+ D E Medio-bajo Bajo
Marginal Ingresos 85000 o + 35000 a 84999 11000 a 34999 SUBTOTAL 1 6800 a 11599
2700 a 6799 SUBTOTAL 2 TOTAL % POBLACIÓN 1997 2002 7,4 7 7,4 12,6 25,6 17,1
40,4 36,7 22,5 35,5 27,5 27,8 9,6 59,6 63,3 100 100
Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares de 2004 y
2006 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difieren poco de
los de 2002 y apuntan que el 61.7% de la población mexicana se ubicó entre los
tres niveles más bajos. Más de la mitad del país (grupos D+, D y E) encontró en
ese periodo dificultades para vivir, y el gasto en servicios básicos como agua,
luz y gas aumentó. No obstante, para los niveles A/B, C+ y C fueron años de
tranquilidad económica en los que pudieron vivir de forma cómoda y generar
ahorros. ·
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Las Estados que se mantuvieron en promedio por debajo del nivel C+ fueron
Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche,Tabasco, Veracruz, Guerrero, Puebla, Hidalgo
y Tlaxcala, por lo que se mantuvo la diferencia con la región norte del país,
donde Nuevo León, junto con el Distrito Federal, tuvo el nivel más alto: A/B.
Del total de localidades mayores de 40,000 habitantes, el 7.5% corresponde a
nivel A/B; el 13.6% a nivel C+; el 18.8% a C; 32.6% a D+; 19.5% a D y el 8% a
nivel E (nivel más bajo). o Grupos de Edad
La tabla a continuación muestra la segmentación de la población mexicana por
sexos y grupos de edad quinquenales (los dos primeros) y decenales (hasta los
60 años). Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares llevada a cabo por INEGI en 20064 y dibuja una sociedad mexicana
joven (más de la mitad de la población tiene menos de 30 años) con mayor número
de mujeres (54 370 804) que de hombres (50 673 716).
Grupos de Edad 0-4 AÑOS 5-11 AÑOS 12-19 AÑOS SUBTOTAL 1 20-29 AÑOS 30-39 AÑOS
40-49 AÑOS SUBTOTAL 2 50-59 AÑOS 60 Y MÁS AÑOS TOTAL Total 10.361.744
15.205.955 17.648.059 43.215.758 17.117.923 15.218.427 11972 324 32.336.350
7.882.970 9.637.118 105.044.520 % Total 9,86 14,48 16,8 41,14 16,3 14,49 11,4
42,19 7,5 9,17 100 Hombres 5.307.466 7.951.441 8.980.984 22.239.891 7.943.008
6.908.149 5.451.756 20.302.913 3.751.802 4.379.110 50.673.716 Mujeres 5.054.278
7.254.514 8.667.075 20.975.867 9.174.915 8.310.278 6.520.568 24.005.761
4.131.168 5.258.008 54.370.804
FUENTE: IVEX DATOS: INEGI.Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
2006.
El grupo de edad de mayor peso en términos porcentuales es el comprendido entre
los 12 y 19 años (16,80%) , seguido del grupo de entre 20 y 29 años (16,30%). Los
grupos menos representados son los que ocupan los extremos inferiores y
superiores de la pirámide poblacional, el de 0 a 4 años (9,86%), 50 a 59
(7,50%) y 60 y más (9,17%).
Tendencias Observadas El escenario demográfico de México hoy en día dibuja un sistema
urbano complejo y diversificado que recoge el impacto de la modernización
social y del desarrollo económico, pero también muestra las huellas de la
desigualdad, la pobreza y la exclusión.
El INEGI realiza cada 10 años los Censos Nacionales de Población y Vivienda y
en los años intermedios terminados en 5, los Conteos de Población. En
complemento a los eventos censales, lleva a cabo en forma permanente encuestas
que · permiten obtener información más detallada sobre algunas características
de la población. JUGUETE EN MÉXICO
4
·
43
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
De acuerdo con las previsiones oficiales, la población mexicana envejece y se
reduce y desde el año 2000 se viene detectando una reducción de la población
infantil de 0 a 14 años que se prevé se prolongue a lo largo de las próximas
décadas, y un aumento del grupo de adultos mayores (65años y más) que podría
duplicar su tamaño en 2050. Encuanto a las tendencias de consumo de juguetes en
el mercado mexicano, se observa que los tradicionales muñecos, muñecas y
juguetes con ruedas nunca pasan de moda. Son los que cuentan con mayor
presencia en los puntos de venta y su importación en 2008 aumentó más de un 50%
con respecto al año anterior. Se observa una preferencia generalizada del
comprador mexicano por: o o o Juguetes didácticos y educativos, sobretodo
cuando van dirigidos a niños de reducida edad Juegos y juguetes de marca con
alta carga tecnológica que favorecen la interactividad Juegos electrónicos,
principalmente videojuegos, demandados por consumidores de todas las edades
De cara a las próximas temporadas, las grandes compañías como Mattel y Hasbro
han manifestado su apuesta por los juegos de mesa5. La crisis económica
mexicana ha afectado el entretenimiento fuera de casa por lo que los
consumidores buscan otro tipo de diversión, el juego de mesa les permite
reducir su gasto en entretenimiento, convivir con la familia y usar el juego en
diversas ocasiones. Productos como los teléfonos móviles, aunque no incluídos en
la categoría juguetes, se han convertido en un regalo estrella para menores a
partir de los 9 años y sin distinción de sexos. La web viene cobrando especial
relieve como el juego más barato y con el valor añadido de su capacidad de
renovación, el papel de las nuevas tecnologías de difusión a través de Internet
para los más pequeñosencuentra cada vez un espacio mayor, con sitios en español
como www.mundolatino.org/rinconcito/enlaces.htm
5
Mattel competirá en este segmento con juegos como Pictionary, Scrable y Uno.
Por su parte Hasbro cuenta con juegos como Monopoly, Jenga, Operando, Adivina
Quién y Twister, ha organizado un campeonato de Monopoly a nivel mundial cuya
final se celebrará en Estados Unidos y ha cerrado alianzas con Paramount y ·
Electronic Arts para transportar los juegos a otras plataformas. · 44 JUGUETE
EN MÉXICO
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)
3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
3.1 Actitudes y motivaciones de los diferentes canales El sector mexicano del
juguete cuenta con 870 puntos de distribución mayorista6 y 2746 de distribución
minorista7. Normalmente los fabricantes nacionales venden a los mayoristas
quienes venden a los distribuidores y estos a los detallistas. En algunos casos
específicos, los fabricantes venden directamente a los detallistas cuando
realizan compras en grandes cantidades, por tanto, requieren consideraciones y
créditos especiales. La distribución detallista está muy desarrollada en el
país, existe una gran diversidad de puntos de venta y viene dominada por las
grandes cadenas de supermercados y tiendas departamentales cuyas redes abarcan
la totalidad del país. El poder de negociación con éstas es muy bajo, importan
en grandes volúmenes y marcan las pautas. Los canales dedistribución formal se
encuentran altamente concentrados. Tan sólo nueve tiendas constituyen el 41% de
las ventas de productos confeccionados en México. Casi 60% del juguete se vende
en grandes cadenas comerciales y tan sólo Wal-Mart distribuye algo más del 25%
del juguete que se vende en territorio nacional. Principales puntos de
distribución detallista de juguetes en México o Supermercados e hipermercados:
Organización Soriana Fundada en 1968, opera en varios formatos de tiendas de
autoservicio y comercializa una gran variedad de productos. La empresa cuenta
con 462 tiendas, 479 centros de trabajo distribuidos en 120 ciudades y 17
centros de distribución. Soriana opera en los siguientes formatos de tiendas:
hipermercados Soriana, Soriana Plus, las tiendas Soriana Mercado, City Club, Soriana
Supermercado y tiendas de conveniencia Súper City. Wal-Mart Group Wal-Mart de
México es una de las cadenas comerciales más importantes de México con
presencia en 172 ciudades de las 32 entidades de la República Mexicana. Opera
en 1.027 unidades comerciales incluyendo tiendas de autoservicio, clubes de
precios, tiendas de ropa y restaurantes y 16 módulos bancarios de atención a
clientes y socios. Grupo compuesto por distintas cadenas y formatos: BODEGAS
AURRERA, WALMART, SUPERAMA, SAMS CLUB, SUBURBIA, VIPS.
6Directorio de mayoristas del Sistema
https://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?language=07Directorio
de minoristas del Sistema ·
https://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/respuesta.asp?language=0
JUGUETE EN MÉXICO
de de
Información Información
Empresarial Empresarial
Mexicano: Mexicano:
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)
Comercial Mexicana Grupo Comercial Mexicana cuenta con más de 170 tiendas entre
Megas, Tiendas, Bodegas, Sumesa y 3 centros de distribución. En 2006, Comercial
Mexicana, llegó a nuevos clientes a través de nuevos conceptos “CITY MARKET”
orientados a un sector económicamente más alto y “ALPRECIO” una tienda con los
precios más bajos del mercado. Grupo Chedraui Tiendas Chedraui, S.A. de C.V:
Cadena de Tiendas de Autoservicio con razón comercial 'CHEDRAUI',
actualmente son 107 Tiendas y 33 Tiendas Súper Che (para productos de la
canasta básica). Su división de logística División Logística recibe, prepara y
embarca mercancía tanto seca como fresca para todas las tiendas del grupo.
Cuenta con 3 centros de distribución en las ciudades de México, Villahermosa y
Monterrey. o Tiendas Departamentales
Liverpool Empresa líder a nivel nacional de tiendas departamentales en
constante crecimiento, fundada en 1847. Grupo Liverpool opera en 43 almacenes
Liverpool, 25 almacenes Fábricas de Francia y 13 Centros Comerciales de los
cuales administra 10 y tiene participación en 3. Emplea a más de 33.000
colaboradores en toda la República, sirviendo al paísa través de la venta de
ropa, artículos para el hogar y grandes novedades, desarrollando y promoviendo
marcas propias y exclusivas en todos sus almacenes. Coppel Coppel es una cadena
departamental con cobertura nacional. Opera en 407 tiendas tradicionales, 236
Tiendas Coppel-Canadá y 32 Tiendas de Variedad Limitada localizadas en 228
ciudades y con presencia en toda la República Mexicana; además, cuenta con 15
bodegas y 88 centros de distribución ubicados en diferentes Estados de la
República Mexicana. Grupo Palacio de Hierro Compañía líder en el mercado
mexicano de tiendas departamentales, una de las cadenas más grandes de la
Ciudad de México. Actualmente opera 10 tiendas departamentales (6 en Ciudad de
México, 1 en Nuevo León, 1 en Puebla, 1 en Jalisco y 1 en Estado de México), 2
outlets y 1 tienda dedicada exclusivamente al hogar. Su estrategia de mercado
está dirigida a los grupos de consumidores de nivel socioeconómico alto,
medio-alto y medio, a los cuales ofrece una amplia variedad de mercancía, que
incluye artículos de reconocidas marcas mexicanas y extranjeras tales como ropa
de caballeros, damas y niños, zapatos, cosméticos, perfumes, accesorias,
joyería, enseres, domésticos, muebles, juguetes, discos, libros y artículos
deportivos. Otra actividad adicional a lo ya mencionado, es el manejo de su
propia tarjeta de crédito. Desde 2005 cuenta con un centro de distribución en
el Estado de México que centralizalas entregas de los proveedores. Grupo CARSO
(Sears, Sanborns) La División Comercial de Grupo Carso está conformada por
Grupo Sanborns y sus subsidiarias, que en conjunto operan casi 380 puntos de
venta con más de 750 mil metros cuadrados de superficie de ventas. Grupo
Sanborns opera cadenas de tiendas al menudeo que captan una porción importante
del mercado de consumidores en México, además participa en el negocio de
restaurantes y bares, en el negocio de la venta discos al menudeo y mayoreo,
pastelerías y·panaderías. Engloba a Sears Roebuck de México, S. · 46 JUGUETE EN
MÉXICO
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)
A. de C. V. que maneja las tiendas departamentales Sears y fue fundada en 1947.
Sears cuenta con 50 tiendas en 30 ciudades y la mayor parte del producto que
vende es nacional siendo el importado principalmente estadounidense.
o
Tiendas especializadas
Jugueterías Julio Cepeda Julio Cepeda Jugueterías es una de las cadenas
jugueteras más importante del norte del país, con una experiencia de 50 años en
Monterrey y su área Metropolitana, y casi 5 años en Internet. Cuenta con 44
establecimientos, 20 ubicados en Nuevo León y 22 repartidos por el resto de la
República. Juguetrón Presente en 11 Estados del centro del país con 41
sucursales que se concentran sobretodo en la Ciudad de México y el Estado de
México. Juguetibici Dispone de 13 establecimientos, 8 en Ciudad de Méxicoy 5 en
el interior de la República Mercería del Refugio Es la más antigua tienda de
juguetes de la Ciudad de México, fue fundada en 1826. Actualmente dispone de 8
tiendas repartidas por toda la ciudad. Jugueterías Julio Cepeda, Juguetrón y
Juguetibici actúan como detallistas y como distribuidores mayoristas.
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JUGUETE EN MÉXICO
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Principales importadores de juguetes en México
Principales Importadores de juguetes en México Burger King Mexicana, S.A. de
C.V. Casa Ley, S.A. de C.V. Comercializadora México Americana, S. de R.L. de
C.V. El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. Hemsa, S.A. de C.V. Nueva Wal-Mart, S.
de R.L. de C.V. Palacio Importaciones, S.A. de C.V. Supermercados
Internacionales HEB, S.A. de C.V. Woolworth Trading, S.A. de C.V. CPW México S.
de R.L. de C.V., Nestlé México, S.A. de C.V. y Marcas Nestlé, S.A. de C.V.
Dart, S.A. de C.V. Goplas, S.A. de C.V. Hasbro de México, S de R.L. de C.V.
Servicios Mexicanos de Manufactura, S. de R.L. de C.V. Home Interiors de
México, S. de R.L. de C.V. Importadora Primex, S.A. de C.V. Julio Cepeda
Jugueterías, S.A. de C.V. Kellogg Company México, S. de R.L. de C.V. La Casa de
la Educadora, S.A. de C.V. Mabamex, S.A. de C.V. Mattel de México, S.A. de C.V.
Oriente Express Restaurante, S.A. de C.V. The Coca Cola Export Corporation
Se observa que muchos de los importadores son los propios grandesalmacenes o
tiendas especializadas que importan directamente o cuentan con filiales de
importación y distribución. Existen también firmas dedicadas exclusivamente a
esta labor.
3.2 Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo El mercado
mexicano es un mercado complejo y desarrollado en el que coexisten diversas
fórmulas y posibilidades de introducción y distribución del producto al
consumidor final. El esquema muestra las vías o canales que podemos calificar
de habituales si tenemos en cuenta ejemplos de empresas extranjeras y españolas
que venden juguetes en México. Es el intermediario elegido para la introducción
del producto lo que las hace diferentes, ya que por lo general, el destino
final del mismo será su venta a través del Gran Canal, es decir, hipermercados,
supermercados o tiendas departamentales. ·
JUGUETE EN MÉXICO
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)
FABRICANTE EXPORTADOR
FABRICANTE EXPORTADOR
FABRICANTE EXPORTADOR
IMPORTADOR
AGENTE COMISIONISTA. / REPRESENTANTE
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
GRAN SUPERFICIE
DETALLISTAS MINORISTAS
DETALLISTAS MINORISTAS
CLIENTE FINAL
CLIENTE FINAL
CLIENTE FINAL
o
Cadena 1: Importador / distribuidor
Intermediario cliente que compra los productos y los vende dentro de una
determinada zona geográfica estableciéndose una serie de pactos entre el
exportador y el distribuidor paraorganizar dicha labor. Opera por su propio
riesgo dentro de los límites establecidos en el contrato. Es habitual la
intervención del importador distribuidor cuando se vende a tiendas
departamentales o tiendas especializadas (jugueterías). Éste compra el producto
y lo vende a un mayorista que lo introduce en el canaldetallista.
o
Cadena 2: Agente Comisionista o Representante
Agente Comisionista: agente independiente que realiza acciones por cuenta de
una empresa exportadora dentro de un marco limitado, sea en clientes en tiempos
u objetivios. Mandato específico y con limitaciones. Representante: persona
bajo la disciplina de la empresa exportadora que opera por cuenta de la misma
percibiendo retribución en forma de comisiones y con vinculación laboral
respecto a la empresa exportadora.
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JUGUETE EN MÉXICO
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)
En este caso, el comisionista o representante vende a un distribuidor que
coloca el producto en el canal detallista. La opción por una u otra figura
implica una mayor o menor vinculación de la empresa con el intermediario. A
mayor vinculación, mayor control de la misma sobre el proceso de ventas, pero
obviamente, la comisión percibida también es más alta. o Cadena 3: Exportación
Directa al Gran Canal
Es la cadena directa, la más corta. Los fabricantes venden directamente a un
gran almacen: supermercado, hipermercado o tiendadepartamental que cuenta con
estructura importadora propia o bien trabaja de forma habitual con una serie
importadores independientes a los que registra como proveedores. Las ventajas
de optar por esta vía son la rapidez y la eliminación de los márgenes que
aplica cada eslabón de la cadena y que repercutirán en el precio final del
producto. No obstante, son los márgenes aplicados por el Gran Canal los más
elevados dado su altísimo poder de negociación. 3.3 Características mínimas a
cumplir o o Cobertura Nacional: amplia red de distribución Acceso al gran
canal: las ventas al consumidor final se hacen a través de los grandes
almacenes y centros comerciales ya que éstos absorben la mayor parte de las
ventas de juguetes en México, cuentan con amplia presencia en el territorio
nacional, y el nivel de precios (medio/alto) y de calidad es la que conviene a
las jugueteras valencianas. Experiencia en la distribución de juguetes
Reconocido prestigio o referencias sobre su seriedad
o o
3.4 Retribución normal del mismo, márgenes apropiados En México, son las
grandes cadenas de distribución detallista las que dominan la cadena de
distribución. Absorben la mayor parte de las ventas, cuentan con grandes
estructuras que les permiten estar presentes en todo el territorio nacional e
importar en grandes canttdades desde países donde los costes de producción son
muy bajos. Su gran capacidad de compra les permite importar productosbajo el
régimen especial de producto exclusivo (no existente en el mercado mexicano)
con aranceles mucho más bajos. Su poder de negociación es altísimo y ello les permite
añadir sobre el producto unos márgenes que se sitúan por lo general alrededor
300%, y que obliga al consumidor final a pagar precios elevados y al resto de
eslabones o intermediarios en la cadena, a ajustar sus márgenes o comisiones
para mantener el producto en el mercado. La comisión que perciben
representantes y comisionistas oscila entre el 8% y el 10%.
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JUGUETE EN MÉXICO
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)
4. MEDIOS DE PROMOCIÓN
4.1 Ferias: Información sobre el coste de stands, ns de visitantes,
características de éstos, etc.
Expo Tus Juguetes Es la feria/juguetería más importante del sector en México.
Organizada por la distribuidora y mayorista Juguetron, Expos World Trade Center
y Suma Logística, se desarrolla de forma anual coincidiendo con la temporada de
mayor venta, generalmente entre el 20 de diciembre y el 6 de enero. Se celebra
en el World Trade Center de la Ciudad de México en un espacio de 8,200 m2 y
participan alrededor de 35 fabricantes y distribuidores de juguetes de México y
del mundo. Participación en las pasadas ediciones: o o Precios: o Expo
Aparadores: 2006-2007: 121.678 visitantes 2007-2008: 155.863 visitantes
Área de 3.00 x 2.00 x 2.00 mts. Derecho de promoción y sampleo deproductos Toma
de corriente eléctrica Copete con nombre de la empresa o marca Costo: $75,000
(precio sin IVA, no incluye decoración) o Árboles Navideños: arbolitos de más
de cinco metros de altura decorados con algunos de los artículos que fabrican.
Área de 3.00 x 4.00 mts. Derecho de promoción y sampleo de productos Árbol de
5.00 mts de altura x 2.60 mts. de diámetro Toma de corriente eléctrica Rótulo
con nombre de la empresa o marca Costo: $50,000 (precio sin IVA, no incluye
decoración). o Colganteo
Instalación de mantas institucionales en áreas interiores
$150.00 x mt2. Instalación de mantas institucionales en área
exteriores .$180.00 x mt2. Instalación de mantas c/publicidad
en áreas interiores $498.00 x mt2. Instalación de mantas
c/publicidad en áreas exteriores .. $648.00 x mt2 Instalación
de banners exteriores s/publicidad $1,655.00 x
pza. Instalación de banners exteriores c/publicidad
$2,604.00 x pza. ·
JUGUETE EN MÉXICO
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO
)
Contacto: Expo Tus Juguetes – World Trade Center Ciudad de México Chicago No
65, Col. Nápoles 03810 México, Distrito Federal Teléfono: (+52) 5687 7555 Web:
https://www.expotusjugueteswtc.com
Expotoys Constituye el mayor centro de negocios para la industria del jugueteen
México. Reúne a fabricantes, comercializadores e importadores de las más de 100
categorías diferentes de productos y servicios que se ofrecen a compradores
mayoristas, tiendas de autoservicio y departamentales, jugueterías, papelerías
y todas aquellas empresas grandes, medianas, pequeñas y micro que quieren
formar parte de la oferta de juguete al consumidor final. Organizada por la
Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco, se
celebra de forma anual entre los meses de junio y agosto. La última edición se
desarrolló entre los días 30 de junio y 03 de julio de 2009 en el recinto
ferial Expo Guadalajara ocupando un espacio de 3.802 metros cuadrados. A
diferencia de Expo Tus Juguetes, Expo Toys Guadalajara busca acercar a
fabricantes, proveedores de insumos y compradores, a fin de concretar alianzas
y negocios. Se exhiben proyectos de universidades para la industria del juguete
y participan como expositores empresas o personas que investigan e innovan en
el desarrollo de juguetes, mecanismos, sistemas electrónicos, accesorios, etc.
Precios Los estands tienen un coste de 2.777,77 pesos el metro (unos 150 euros)
y se ofrecen 7 tipos diferentes en dimensiones cuyos precios oscilan entre los
24.999,93 pesos del tipo A y los 87.499,76 del tipo J. Contacto: Expo
Guadalajara Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle 44550 Guadalajara, Jalisco
Web: https://www.expotoys.com.mx Coordinador General ExpoToys Lic. Francisco
Javier Vergara Camarena. Teléfonos: (+52) (33) 3121 9762 Celular: (+52) 044 33
3106 7600 E-mail: javier.vergara@expotoys.com.mx / ventas@expotoys.com.mx
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)
Exposición de Juguetes Españoles en México Se celebra de forma anual a finales
de enero en el World Trade Center de la Ciudad de México. La IX edición se
desarrolló durante los días 20 y 22 de enero de 2009 y contó con la
paticipación de 13 de las más importantes empresas de juguete españolas. Se
trata de una feria muy atractiva para que los compradores puedan definir las
ooperaciones comerciales locales ya que se celebra después de la feria de Hong
Kong y justo antes de los importantes encuentros de Nuremberg y Nueva York. La
Exposición, dirigida a profesionales del sector, cuenta con la asistencia de
los principales agentes de la gran distribución y el mayoreo, así como las
tiendas departamentales mexicanas más renombradas (Palacio de Hierro, Comercial
Mexicana, Sanbors, Coppel, Sears, Wal Mart). AMFAR Expo Regalo y Decoración Es
la exposición organizada por la Asociación de Fabricantes de Artículos para
Regalo, Decoración y Artesanías, se trata de un espacio dedicado a reunir una
completa gama de artículos de calidad para compradores mayoristas y
profesionales especializados en la cultura del interiorismo, el regalo y las
artesanías. Se celebra dosveces al año, en enero y agosto. La última edición
fue la 54 y tuvo lugar en el centro de exposiciones Expo Bancomer de Santa Fe
en la Ciudad de México entre el 20 y el 24 de enero de 2009 con la
participación de 600 empresas en 21.600 m2 de exposición. La próxima edición,
que debía celebrarse en julio de 2009 fue suspendida debido a la mala situación
econñomica que atraviesan el sector regalo. Precios Se ofrecen alrededor de 8
tipos de stands de dimensiones que van desde los 4 m2 hasta los 12 m2 con unos
costes de entre 11.900 $ y 35.700 $ El precio del stand incluye: 5 días de
exposición, mamparas con elementos modulares, lámpara slim line, contacto con
doble salida de 500 wats, letrero con número de stand y nombre de la empresa,
alfombra, limpieza de pasillos, seguridad e nserción en el directorio con
fotografía del producto Contacto AMFAR, A.C. / CIAR, S.A. DE C.V. Guanajuato No
214, Col. Roma 06700 México, Distrito Federal Teléfono: (+52) 55 5564 4564 Fax:
(+52) 55 5574 9709 Web: https://www.amfar.com/54amfar/esp/ E-mail:
amfar@amfar.com ·
JUGUETE EN MÉXICO
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)
Espacio Sede del Regalo Reúne a fabricantes distribuidores, importadores y
compradores del sector y no está abierta al público general, es una exposición
para compradores mayoristas. Se celebra de forma semestral (enero y agosto). La
pasada edición fue la 57S y se desarrolló entre el13 y el 16 de enero de 2009
en el centro Banamex Ciudad de México en un área de exhibición de 24.500 m2 con
la participación de 850 empresas. La próxima edición tendrá lugar los días
25-28 de Agosto de 2009. La feria es organizada por el grupo Salpro, y el mismo
publica una revista trimestral, Catálogo del Regalo. Su tirada es de 27, 000
ejemplares, tiene 180 páginas y 400 anuncios. Número de visitantes 57 edición,
2009: 25.000 personas.
Precios El precio de los stands incluye: Mamparas, alfombra, iluminación,
corriente eléctrica, mobiliario básico y la Posibilidad de publicitarse en la
revista de la feria previo pago.
Contacto Grupo SALPRO C/Reynosa 15. Col. H.Condesa 06100 México Distrito
Federal Teléfono: (+52) 55 5276 6380 Fax: (+52) 55 5273 1456 Web:
https://www.espaciosalpro.com
Antad Exposición organzada por la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales que se celebra anualmente en el recinto ferial
Expo Guadalajara generalmente en el mes de marzo. Se presentan productos de
diferentes giros: abarrotes comestibles y no comestibles, equipamiento y
mobiliario, mercancías generales, productos frescos y servicios y sistemas. La
última edición se celebró entre el 13 y el 16 de marzo de 2009 en un espcio de
4.000 m2 y contó con la participación de 1.800 expositores de más de 30 países
diferentes. ·
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)Número de visitantes Edición 2009: 30.000 personas Precios Se ofrecen stands
de 6 tipos y sus precios oscilan entre los 27.900 $ de los más pequeños (9 m2)
y los 76.000 $ de los más grandes (17m2). El costo promedio por m2 es de
3.600m2 y el espacio mínimo de 9 m2 (3x3m). Contacto ANTAD MEXICO Horacio No.
1855 6to. Piso, Col. Chapultepec Morales 11570 México, Distrito Federal
Teléfono: (+52) (55) 5580-1772 ext. 214 Fax: Ext. 263 E-mail:
malvarez@antad.org.mx Persona d econtacto: Lic. Manuael Álvarez, Gerente de
Convención Web: www.antad.org.mx
4.2 Publicidad y Nuevas Tecnologías La televisión sigue siendo el principal
medio para la publicidad de juguetes tanto en México como a nivel global, no
obstante es un medio costoso al que no todas las compañías pueden acceder. El
entorno de crisis económica global empuja a los anunciantes a invertir en
medios que demuestren su efectividad. La publicidad en línea es más barata, más
dinámica y más interactiva y constituye un medio de promoción idoneo para las
firmas jugueteras en la medida en que el uso de internet se generaliza entre
niños y padres. La publicidad en línea es un método publicitario a través del
cual los webmaster pueden lograr que sus sitios sean económicamente rentables y
cubrir los costos de alojamiento y nombres de dominios. También es una forma de
asegurar la promoción de productos y servicios que su sitio web ofrece.
Generalmente, la publicidad enlínea se desarrolla en el marco de una campaña
publicitaria mediante la colocación de banners publicitarios gráficos o
vínculos patrocinados en forma de texto. Existen empresas especializadas
conocidas como 'firmas publicitarias' que por lo general, son el
canal recomendado para manejar campañas publicitarias. Son los intermediarios
entre los anunciantes y los editores (dueños de los sitios web que acceden a
reservar parte de su espacio publicitario para la colocación de banners
publicitarios). La firma publicitaria recibe un porcentaje de los ingresos de
las campañas publicitarias o 'costos de la firma', Por lo común,
entre un 30 y un 60 por ciento de los ingresos.
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JUGUETE EN MÉXICO
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)
El pago puede establecerse en función de: o o la cantidad de veces que se hace
click sobre el banner publicitario (costo por click) la cantidad de veces que
el banner se ha mostrado (costo por impresión)
Existen muchos formatos de banners que han sido estandarizados por la IAB
(Internet Advertising Bureau, Oficina de publicidad en Internet) y además
existen otros métodos como los elementos emergentes tipo pop-up, pup-under o
rich media. En México, la industria publicitaria de Internet mantuvo un marcado
crecimiento sostenido durante 2008. De acuerdo con el Estudio de Inversión
Publicitaria en Internet en México 2008, elaborado por IAB México y la
firmaPricewaterhouseCoopers, en el año de referencia México invirtió $1,885
millones de pesos, cifra 87% mayor respecto a la reportada en el 2007. El rubro
de Search se mantuvo como el principal acelerador de la industria, pues creció
135% respecto al año anterior y alcanzó el 34% de participación del monto total
invertido La publicidad en Internet representa en México alrededor del 4% del
total del presupuesto invertido en el mercado publicitario, dos puntos
porcentuales más que hace un año y se prevé que su crecimiento aumente en los
próximos años. En la actualidad existen anunciantes más sofisticados que
desarrollan estrategias de comunicación en Canales Temáticos, Video y Social
Media con mayor fuerza.
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)
5. PRODUCTO
5.1 Adaptación del producto a las especificaciones del país de destino. Los
juguetes electrónicos deben adaptarse a la diferente corriente eléctrica del
país: por lo general, 110 V. monofásica, Frecuencia: 60 Hz. Las tendencias de
consumo, estilos y gustos del consumidor mexicano de juguetes no difieren de
los del español por lo que en principio no se requieren a tal efecto
adaptaciones del producto al mercado mexicano. No obstante, los altos márgenes
aplicados por los detallistas encarecen en tal medida el producto que muchas
compañías optan por la introducción de pequeños cambios en la presentación o
envolturadel mismo con el objetivo de reducir costes. El producto español goza
por lo general de una excelente valoración en el mercado mexicano y el juguete
no es una excepción. Las alertas sanitarias causadas años atrás por la retirada
del mercado de juguetes originarios de China que incumplían los estándares
mínimos de calidad y seguridad, aumentó los niveles de exigencia tanto de la
administración pública como de los consumidores, cuya decisión de compra se
basa cada vez más en la calidad y seguridad del juguete y no tanto en el precio
del mismo. Esta circunstancia fortalece la imagen del juguete español. Su muy
buena valoración calidad-precio unida a la seguridad que genera, ha permitido
aumentar la confianza de los clientes mexicanos en nuestros productos.
5.2 Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado. Las Normas
Oficiales Mexicanas 8contienen la información, requisitos, especificaciones y
metodología, que para su comercialización en el país, deben cumplir los
productos o servicios a cuyos campos de acción se refieran. Son, en
consecuencia, de aplicación nacional y obligatoria. o
Clave NOM-015-SCFI-2007
NOM’s aplicables a los juguetes:
Fecha Descripción 17/04/2008 Información comercial y etiquetado de juguetes
NOM-015/1SCFI/SSA-1994
02/10/1994 Seguridad e información comercial en juguetes-y artículos escolares.
Límites de biodisponibilidad de metales en artículos recubiertos con pinturas
ytintas. Especificaciones químicas y métodos de prueba.
8 En el siguiente enlace de la Secretaría de Economía podemos acceder al texto
íntegro de la norma, que se localiza · introduciendo su Clave:
https://www.economia-noms.gob.mx/
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)
NOM-161-SCFI-2003
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
20/10/2003 Seguridad al usuario. Juguetes. Réplicas de armas de fuego.
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba
o
Clave NOM-050-SCFI-2004 NOM-024-SCFI-1998
NOM’s aplicables al etiquetado general y a productos electrónicos :
Fecha 01/06/2004 Descripción
Información comercial. Etiquetado general de productos. Información comercial
para empaques, instructivos y 15/01/1999 garantías de los productos
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 13/10/1993 Aparatos electrónicos
de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica.
Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo.
10/01/2001 Productos eléctricos. Especificaciones de seguridad
NOM-001-SCFI-1993
NOM-003-SCFI-2000
Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía
5.2
Homologaciones y Certificaciones: coste, duración, trámites.
La empresa que quiera introducir sus productos en México ha de demostrar su
conformidad con las exigencias de las Normas Oficiales Mexicanas. La evaluación
de la conformidad larealizan organismos de certificación, unidades de
verificación, laboratorios de prueba o laboratorios de calibración. Éstos deben
haber sido previamente autorizados a evaluar normas oficiales por la Dirección
General de Normas de la Secretaría de Economía y una entidad de acreditación
autorizada, generalmente la Entidad Mexicana de Acreditación. Los costes y
duración del proceso de certificación dependerán de la naturaleza del producto
y del tipo de comprobación o análisis a realizar, y pueden consultarse
directamente con los laboratorios y organismos de certificación, cuyos datos de
contacto se encuentran disponibles en el sitio Web de la Entidad Mexicana de
Acreditación: https://www.ema.org.mx.
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JUGUETE EN MÉXICO
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6. FORMACIÓN DEL PRECIO
6.1 Gravámenes a la Importación El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación entre México y la Unión Europea que entró en vigor en el
año 2000, establece un régimen comercial preferencial que implica el
desmantelamiento progresivo de los aranceles aplicados por ambas partes. Los
juguetes europeos tienen acceso libre al mercado mexicano desde el 2007 siempre
que quede acreditado que son originarios de la Unión Europea. Se consideran
juguetes de origen europeo: o Los fabricados exclusivamente con materiales
originarios del territorio de las UE. A este ï€n, los
materialesoriginarios de la UE incorporados en un producto obtenido en México están
considerados como originarios de México y viceversa (regla de acumulación
bilateral) Los que incorporen materiales no originarios de la UE, siempre que
tales materiales hayan sufrido una transformación suï€ciente en el territorio de la misma (el ensamblaje no se
considera una transformación suficiente).
o
Constituyen prueba de origen: o o El Certificado de circulación de mercancías
EUR.1 o Una declaración emitida por el exportador en una factura u otro
documento comercial que acompañe la mercancía.
6.2 Medios de transporte y coste6.2 El medio de transporte más utilizado para
el envío de mercancías desde España a México es el marítimo y en menor medida,
por su alto coste, el aéreo. El producto español entra generalmente por el
puerto de Altamira cuando va destinado al norte del país, o por el de Veracruz,
cuando se dirige a la zona centro. Ambos puertos se sitúan en la vertiente
atlántica, por lo que en los casos en que el producto ha de transportarse a la
región noroeste se incurre en elevados costes, mayor tiempo de entrega y en
consecuencia, mayores riesgos. Los puertos en la vertiente pacífica son
Manzanillo (situado a similar latitud que el de Veracruz) y el de Mazatlán, más
al norte, pero lejano a la región norte del país. Las condiciones en que se
realice el transporte y el reparto de responsabilidades y costes deberán ser
pactados porexportador e importador y variarán en función de los términos de
comercio internacional o Incoterms elegidos. ·
JUGUETE EN MÉXICO
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Los Incoterms más utilizados en el transporte marítimo son FOB (Free on Board)
y CIF (Cost Insurance and Freight). FOB: el exportador cumple su obligación de
entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto convenido
y asume las responsabilidades y costes derivados de: o o o o Asumir los gastos
de flete y traslado de la mercancía (interno) Contratación del seguro de la
mercancía (transporte interior) Formalidades aduaneras de exportación Descarga,
carga y estiba en el punto de embarque
CIF: la entrega al importador se produce cuando la mercancía sobrepasa la borda
del buque en el puerto de embarque convenido, asumiendo el exportador las
responsabilidades y gastos derivados de: o o o o o Transporte interior desde la
fábrica al puerto de embarque Contratación del seguro de la mercancía y del
seguro de transporte Trámites en la aduana de salida Maniobras de descarga, carga
y estiba en el puerto de salida Transporte principal (flete)
Los costes del transporte dependerán finalmente del operador logístico elegido
(normalmente por la empresa valenciana), por lo que será importante realizar
una buena elección tanto en términos de precios como de confianza.
6.3 Niveles de precios en el mercado Elnivel de precios en México es alto y muy
variable. Se aprecian diferencias notables en los precios de un mismo producto
en función de la zona de la ciudad, ciudad o Estado en el que éste se compre
pero también en función del punto de distribución en que se efectúe la compra.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante su programa Quién es
Quién en los Precios, recopila precios al menudeo de más de 2 mil productos,
recolectando información los cinco días de la semana en más de 1,000
establecimientos en 26 ciudades del país. Esta información sirve como una
referencia de compra para el consumidor. Las tablas que se presentan a
continuación comparan los precios mínimos y máximos de 6 juguetes y juegos en
las principales ciudades de México tomados entre el 2 y el 8 de diciembre de
2008. Los precios se reflejan en pesos9.
9
1 euro = 18,79 pesos. (Tipo de cambio aplicable durante durante la realización
del presente estudio) JUGUETE EN MÉXICO
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sAdivina Quién? Edición Disney, Milton Bradley / Hasbro Ciudad Precio mínimo
Precio máximo Dif. en pesos Zacatecas 240 284 44 Ciudad de México 245 309 64
Guadalajara 249 309 60 Toluca 269 282 13 Monterrey 278 330 52 Pachuca 278 359
81 Tepic 278 319 41 Veracruz 278 309 31 Aguascalientes 283 289 6 Saltillo 283
289 6
Fuente: IVEX. Datos: Quién es Quién en los Precios
Dif. % 18.3 26.024.1 4.8 18.7 29.1 14.7 11.2 2.1 2.1
Ciudad Ciudad de México Guadalajara Aguascalientes Monterrey Pachuca Saltillo
Veracruz Tepic Zacatecas
Muñeco Gusiluz. Reza Contigo, Playskool Precio mínimo Precio máximo Dif. en
pesos 173 229 56 185 264 79 196 198 2 196 274 78 196 205 9 196 199 3 196 205 9
198 199 1 198 229 31
Dif. % 32.4 42.5 1.0 39.8 4.6 1.5 4.6 0.5 15.7
Fuente: IVEX. Datos: Quién es Quién en los Precios
Ciudad Guadalajara Zacatecas Ciudad de México Veracruz Pachuca Monterrey
Tonka. Camión de Volteo, Hasbro Precio mínimo Precio máximo Dif. en pesos 175
215 175 237 177 220 193 198 194 239 215 239
40 62 43 5 45 24
Dif. % 22.9 35.4 24.3 2.6 23.2 11.2
Fuente:IVEX. Datos:Quién es Quién en los Precios
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Muñeca Disney Princesa, Bella, Cenicienta o la Bella Durmiente, Mattel Ciudad
Precio mínimo Precio máximo Dif. en pesos Zacatecas 152 226 75 Ciudad de México
168 230 62 Guadalajara 168 229 61 Veracruz 168 219 51 Pachuca 177 219 42
Monterrey 184 235 51 Saltillo 188 199 11 Aguascalientes 199 Toluca 199
Fuente: IVEX. Datos: Quién es Quién en los Precios
Dif.% 49.2 36.9 36.3 30.4 23.7 27.7 5.9
Ciudad Zacatecas Aguascalientes Saltillo Monterrey Veracruz
Cocina de Barbie, Mattel Precio mínimo Precio máximo Dif. en pesos Dif. % 1,126
1,299 173 15.4 1,274 1,274 0 0.0 1,286 1,299 13 1.0 1,2861,469 183 14.2 1,298
1,299 1 0.1
Fuente: IVEX. Datos: Quién es Quién en los Precios,
Ciudad Ciudad de México Guadalajara Tepic Toluca Pachuca
Cocina Plegable de Dora la exploradora Precio mínimo Precio máximo Dif. en
pesos 1,372 1,869 1,498 1,869 1,498 1,498 1,498 1,597 1,586 1,749
497 371 0 99 163
Dif. % 36.2 24.8 0.0 6.6 10.3
Fuente: IVEX. Datos: Quién es Quién en los Precios
Tal como muestran los datos, las ciudades que presentan juguetes más caros son
por lo general Ciudad de México, Guadalajara y Zacatecas. Los precios son muy
variables, apreciándose diferencias en pesos de hasta $471.00 y diferencias
porcentuales de hasta 49%
A continuación, las tablas10 que se presentan muestran los precios mínimos y
máximos de diferentes tipos de juguetes en la ciudad de Hermosillo y se hace
referencia a las tiendas o cadenas en los que éstos se encontraron.
10
Los tablas muestran los datos recopilados por el programa Quién es Quién en los
Precios del 3 al 7 de noviembre de 2008 en la ciudad de Hermosillo, por lo
que·pueden haber variado a la fecha.
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o
Juegos de mesa
Tienda/cadena Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J.
Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Soriana Coppel Julio Cepeda J. Soriana Julio
Cepeda J. Sriana Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Mínimo 92.00
299.00259.00 259.00 359.00 289.00 284.00 219.00 215.00 284.00 355.00 199.00
315.00 317.00 289.00 Tienda/cadena Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda
J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Coppel Coppel Julio Cepeda
J. Julio Cepeda J. Coppel Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio
Cepeda J. Máximo 92.00 299.00 259.00 259.00 359.00 289.00 319.00 219.00 215.00
289.00 389.00 215.00 315.00 317.00 289.00
Marca y Artículo Fotorama de México.Turista Mundial Hasbro. Pro Action Football
Mattel Juegos. Pictionary Mattel Juegos. Scrabble Original Mattel Juegos. Juego
Ranas Saltarinas Milton Bradley / Hasbro. Destreza Milton Bradley / Hasbro.
Operando Milton Bradley / Hasbro. Adivina Quien Milton Bradley / Hasbro.
Conecta 4 Milton Bradley / Hasbro. Adivina Quien. Disney Milton Bradley /
Hasbro. Jenga. Extremo Milton Bradley / Hasbro.Twister Original Schaar. Maraton
de los Famosos 2 Parker Brothers / Hasbro. Trivial Pursuit Parker Brothers /
Hasbro. Monopoly.(Disney)
Fuente: IVEX. Datos: Quién es Quién en los Precios,
o
Juguetes de destreza:
Tienda/cadena Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Soriana Julio Cepeda J. Julio
Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J.
Mínimo 279.00 659.00 329.00 189.00 219.00 299.00 239.00 229.00 159.00
Tienda/cadena Julio Cepeda J. Coppel Soriana Julio Cepeda J. Julio Cepeda J.
Julio Cepeda J. Coppel Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Máximo279.00 719.00
329.00 189.00 219.00 299.00 259.00 229.00 159.00
Marca y Artículo Fisher Price. Amiguito Toca y Gatea. Fisher Price. Disney. 1;
2; 3 baby Tigger & Me Fotorama de Mexico. Jalale! Molto. Happy Farm Molto.
Magic Snail Molto. My Little Mushroom Play Skool. Actielefante Playskool.
Jirafas Escondidas Playskool. Girabolitas
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o
Juguetes Educativos
Tienda/cadena Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Soriana Soriana Soriana Julio
Cepeda J. Julio Cepeda J. Coppel Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Coppel Julio
Cepeda J. Soriana Mínimo 599.00 449.00 359.00 269.00 299.00 285.00 285.00
339.00 285.00 259.00 569.00 515.00 99.90 Tienda/cadena Julio Cepeda J. Coppel
Soriana Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Coppel
Julio Cepeda J. Julio Cepeda J. Coppel Julio Cepeda J. Soriana Máximo 599.00
479.00 359.00 285.00 339.00 285.00 285.00 339.00 285.00 259.00 569.00 515.00
99.90
Marca y Artículo Famosa Super Proyector. Disney Princess Fisher Price Perrito
Aprende Conmigo. Fisher Price Tarro de Miel. Disney Pooh Leap Frog. Cuenta
Conmigo Baby Leap Frog. Patitas Abc Leap Frog. Mis Letras Interactivas Leap
Frog. Bus Escolar Abc Leap Frog. Mi Tren Escolar. Bilingue Leap Frog. Baby.
Maracas Contadoras. Mi Alegria. Juego de Quimica 1. Mi Alegria. Juego de
Quimica 2. Mi Alegria. Biologia Plus. Playskool /Hasbro. Cubo de Formas.
Fuente: IVEX. Datos: Quién es Quién en los Precios,
Las mayores diferencias de precios son las que se registran entre la cadena de
autoservicios Soriana, con los precios más bajos, y la juguetería Julio Cepeda,
que ostenta el nivel más alto en precios. Se encuentran diferencias en pesos de
15$, 16&, 20$, 40$ y 59$. En general, el nivel de precios de los juguetes
en México es ligeramente inferior al de España. Por poner un ejemplo, el juego
Adivina Quién, de la marca Hasbro (conocido en España como Quién es Quién),
tiene en México un precio mínimo de 12,77€ y uno máximo de 19,10 € mientras que
en España registra precios máximos de alrededor de 38€ y mínimos de alrededor
de 20€.
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JUGUETE EN MÉXICO
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7. CONCLUSIONES
Para todas las jugueteras valencianas con vocación de internacionalización,
México constituye un destino interesante tanto por la amplitud de su mercado
como por su posición estratégica como plataforma de distribución al resto de
América Latina y a Norte América. Principales razones para apostar por México:
o Tratado de libre comercio suscrito con la Unión Europea, vigente desde el año
2000 y que permite la entrada libre a los juguetes originarios de la UE. Primer
receptor extracomunitario de las exportaciones españolas de juguetes Amplitud
del mercado: de los 106 millones de habitantes de México, existen31 millones de
niños, y una capa de nivel socio-económico medio de unos 30 millones de
personas. Excelente percepción del producto español Valoración creciente del
juguete seguro, de calidad y educativo Cercanía cultural con España:
compartimos un mismo idioma y una base cultural católica que hace que los
periodos de ventas de juguetes se produzcan en las mismas fechas Posición
estratégica: limita al norte con Estados Unidos y ha suscrito tratados de libre
comercio tanto con sus vecinos del norte como con los del sur, por lo que se
convierte en una plataforma idónea de distribución de producto al resto del
continente. Cuenta con medidas proteccionistas frente al juguete chino
Importancia de la industria maquiladora sobre todo en el norte del país, que se
benefica de políticas públicas y regímenes aduaneros especiales
o o
o o o
o
o o
A pesar de que las grandes firmas internacionales como Mattel y Hasbro vienen
absorbiendo en los últimos años la mayor parte de la demanda de juguetes, las
características específicas del juguete español como juguete de calidad,
durable, seguro y con alta carga innovadora, tecnológica o pedagógica le abren
un gran abanico de oportunidades en el mercado mexicano.
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8. FUENTES DE IMFORMACIÓN UTILIZADAS
o o o o o Asociación Mexicana de la Industria del Juguete – AMIJU
CámaraNacional de la Industria de la Transformación: www.canacintra.org.mx/
Sistema de Información Empresarial Mexicano – SIEM:
https://www.siem.gob.mx/siem2008/ Webs de las empresas fabricantes de juguetes
Sistema de Información Arancelaria snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
World Trade Atlas Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI:
https://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública – AMAI: https://www.amai.org/
Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad - AMAP: www.amap.com.mx/
Asociación Nacional de Tiendas Autoservicio y Departamentales – ANTAD:
www.antad.org.mx/ Procuraduría Federal del Consumidor – PROFECO:
www.profeco.gob.mx/ Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía:
https://www.economia.gob.mx/?P=85 Consejo Nacional de Población – CONAPO:
www.conapo.gob.mx/ Sistema Integral de Información de Comercio Exterior:
www.siicex.gob.mx/ Comisión EuropeaComercio Exterior – Relaciones
https://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/mexico/index_en.htm Doing
Business in México –
https://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=127 Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes – AEFJ Comité Internacional de la Industria
del Juguete: www.toy-icti.org/ World Bilaterales: Vía Internet – SIAVI:
https://www.economia-
o o o
o o o o o o o
o
Bank:
o o
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